背景调查

入口：客户 → 客户背景调查。未归档的线索不写入正式客户资料。

操作流程

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flowchart TD
  N0[填写公司与国家线索] --> N1[生成调查]
  N1[生成调查] --> N2[阅读报告与来源]
  N2[阅读报告与来源] --> N3[选择创建客户或关联客户]
  N3[选择创建客户或关联客户] --> N4[填写归档资料并确认]
  N4[填写归档资料并确认] --> N5[回客户详情核对报告关联]

生成报告与归档是两个步骤：先取得可用报告，再创建或关联客户。只有归档成功后才检查客户关联，不把生成报告当作客户已建档。

录入与生成

1. 填公司名称、国家和关注品类／主营产品三项必填资料；国家支持中英文搜索，选国家后再选州／省。
2. 按需选客户来源，补充最近线索，如询盘、价格、交期、付款偏好。
3. 展开“更多选填信息”，填官网／店铺／平台链接、联系人、职位、补充说明。
4. 勾选调查范围：公司信息、主营业务、采购能力、交易风险、合规风险、跟进建议。
5. 点击“生成调查”，等待进度和结果。重置恢复输入，执行前确认未归档线索是否需要保留。

客户背景调查页

客户→客户背景调查。填公司、国家和关注品类等必填项，生成调查；重置清空输入，导出当前报告，历史记录读取旧报告，归档创建或关联客户。公司信息、采购能力、风险与建议等报告分区可展开，保留来源证据；报告生成、归档与客户保存为不同状态。

页面字段：公司名称（必填）、国家（必填）、州 / 省、客户来源、关注品类 / 主营产品（必填）、最近线索、官网 / 店铺 / 平台链接、联系人、职位、补充说明。

页面按钮：生成调查、重置、导出、只看风险、全部来源。

菜单／选项：制裁/出口管制、司法/诉讼线索、付款/信用线索、公开网页线索、主体/税号核验、公司信息、主营业务、采购能力、交易风险、合规风险、跟进建议、生成状态、风险等级、客户价值、建议动作、归档状态、公司名称、国家/地区、州/省、客户来源、关注品类、最近线索、目标品类、数量/MOQ、目标价/预算、交期、付款方式、其他核验。

背景调查历史

入口：客户背景调查→历史记录。

按页浏览历史调查，首页／末页和上一页／下一页切换；点击历史条目加载报告。筛选只看风险或全部来源影响报告阅读范围，不更改原始证据。

窗口按钮：历史记录、首页、上一页、下一页、末页。

报告全部主要操作

操作	用途
历史记录	有历史任务时悬停展开，点击任务查看；首页、上一页、页码、下一页、末页翻页。
最近任务	从空报告区的最近任务列表重新打开已有结果。
导出	有可用结果时导出当前报告为 PDF，核对文件与调查对象。
归档	结果满足条件后归档到客户流程，核对公司和对象；已归档状态不应重复创建。
报告中的来源链接	查看证据出处，区分已确认事实、推断和待确认项。

归档创建或关联客户

1. 生成成功后点“归档”，在侧栏选择“创建客户”或“关联客户”。
2. 创建客户需核对公司名称、客户简称、国家、客户来源、客户类型、公司地址，以及主要联系人、邮箱和含国际区号的联系电话；按需补充网址、主营产品、职位和备注。
3. 关联客户时搜索并选择已有客户，避免为同一公司重复建档。
4. 点击“归档并创建客户”或“归档并关联客户”；取消关闭侧栏。成功后核对归档状态及客户，已归档但未关联客户的报告可能显示“创建客户”。

报告区显示生成状态、风险等级、客户价值、建议动作和归档状态。生成失败时先检查 AI 服务、模型和任务结果，不把空报告当成低风险结论。本次已核对表单与入口，当前没有生成成功的历史任务，未伪造调查结果或归档记录。

归档调查报告

入口：客户背景调查→归档。

选择创建客户或关联已有客户；关联模式必选已有客户，创建模式填写公司、简称、国家、来源、类型、地址及联系人、邮箱、电话等必填资料。归档并创建客户／归档并关联客户保存调查关联，取消退出；调查生成成功不代表已归档。

窗口字段：已有客户（必填）、公司名称（必填）、客户简称（必填）、国家（必填）、客户来源（必填）、客户类型（必填）、公司网址、公司地址（必填）、主营产品、备注、联系人（必填）、职位、邮箱（必填）、联系电话（必填）。

窗口按钮：取消。