外销(PI)单操作

本章说明外销(PI)单。入口：业务 → 外销(PI)，列表与录入入口分别为“外销(PI)列表”和“外销(PI)单”。报价转外销(PI)只带入已有资料，仍需完成保存和审批。既有截图可能保留调整前的称呼，指向同一业务。

操作流程

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flowchart TD
  N0["查询或新建外销(PI)"] --> N1[核对客户与源报价]
  N1[核对客户与源报价] --> N2[维护产品与合同条款]
  N2[维护产品与合同条款] --> N3["先保存业务外销(PI)并核对业务员"]
  N3 --> N31[按权限检查收款资格并维护财务]
  N31 --> N4["保存外销(PI)并按流程审批"]
  N4["保存外销(PI)并按流程审批"] --> N5[核对金额、状态和附件]

按下方相同顺序操作；窗口内确认后如还停留在单据或配置表单，继续保存外层表单，再核对列表结果。

列表、查询与右键菜单

查询条件包括签约日期、报价单号、客户名称、外销(PI)单号、流水号、币种、交付日期、单位、运输方式和业务员。先切换用户箱，再点击“查询”。本次演示订单位于执行箱，草稿箱为空不能据此判断没有订单。

工具栏包含新增、刷新、查询、重置、保存查询。列表单击外销(PI)编号进入详情；产品展开箭头显示产品。右键提供新建外销(PI)单、复制外销(PI)编号、查看、编辑、审批状态操作和外销(PI)打印模板，具体取决于状态及数据权限。

外销(PI)单列表

业务→外销(PI)。按人员、箱体、条件与保存查询检索；新建外销(PI)、查看／编辑、打印、复制外销(PI)编号、审批和回收操作按角色和状态开放，列表右键菜单作用于点击行。

菜单／选项：外销(PI)单、查看、新建外销(PI)单、复制外销(PI)编号、编辑、永久删除。

保存外销(PI)查询

入口：外销(PI)列表→保存查询。

标题和排序用于保存当前外销(PI)查询条件；确认后在保存查询区核对，取消退出，不会保存外销(PI)单据本身。

窗口字段：标题、排序。

窗口按钮：取消、确认。

录入和修改外销(PI)

1. 从“新增”、菜单“外销(PI)单”、报价行“新建外销(PI)单”，或外销(PI)行“新建外销(PI)单”进入。
2. 核对报价单号、客户、联系人、联系电话和业务员；填写外销(PI)编号。流水号由系统管理，不应手工替代外销(PI)编号。
3. 填写币种、单位、运输方式、签约日期、交付日期、总箱数、重量、运费、手续费、付款条件、包装方式、备注和收款渠道。
4. 在“产品”页维护数量、单价、模费、图片和各工艺属性。新增、追加、插入、添加 N 行、复制、向上移、向下移、删除、清除和双语扩展属性操作与报价一致。
5. “备注”页填写长备注；“附件”页上传或查看附件；“条款”页选择默认条款、按需清空；编辑内容后的回填限制见下方说明。
6. 点击“保存”；允许时使用“保存（免批）”。新建时“重置”清除当前录入并重新初始化表单，“返回”回到列表，查看模式提供“打印”。

执行中的外销(PI)可能允许修改部分基础信息、产品和财务内容，仍须满足当前权限与版本检查。若已关联有效生产单，不应继续寻找已被限制的退回、驳回或撤回操作。

外销(PI)单新增／编辑页

外销(PI)→新增／编辑。基础资料、产品、收款、退款、财务汇总、附件和条款分别维护；收款与退款在对应表格编辑，保存提交整单，免批保存按权限提供，打印打开预览，重置恢复当前表单，返回列表。收款分类配置和实际收款录入不同。

页面按钮：重试、打印、重置、保存、保存（免批）、返回。

外销(PI)产品新增／编辑

入口：外销(PI)单→产品区→新增／编辑。

填写图片、数量、单价、模费及品名、尺寸、材质、颜色等属性；保存只带回外销(PI)编辑内容，取消退出，再保存整张外销(PI)。源单关联和财务汇总需一并核对。

窗口字段：产品图片、数量、单价、模费、品名、尺寸、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装。

窗口按钮：取消、保存。

产品窗口的“保存”要求有产品图片且上传完成；无图片、上传中或只读状态下会禁用。先检查图片和状态，再保存产品并保存整张单据。

外销(PI)条款编辑

入口：外销(PI)单 → 条款 → 选择默认条款 → 双击条款行。

条款项目只读，条款内容可编辑（最多2000字）；确认或取消关闭窗口。当前本机版本现场核对发现：在窗口修改内容并确认后，外层条款表没有更新。不要把关闭窗口当作回填成功；先检查表格中的最终内容，未更新时停止提交整单并反馈维护人员。选择默认条款可以带入已配置内容，但不要为修改单张外销(PI)而随意修改全局条款字典。

窗口字段：条款项目、条款内容。

窗口按钮：取消、确认。

收款、退款和汇总

管理员、总经理和财务显示财务区块。普通业务员和跟单的界面不包含这些专有区块；不要按管理员截图要求所有岗位填写财务数据。

上方基础信息与财务区有独立滚动条；将鼠标放在上方区域向下滚动，可看到后续收款行、退款记录和汇总。下方产品区滚动不会带动上方财务区。也可拖动两区分隔条调整高度。

区域	全部操作和字段
收款记录	在现有可编辑行填写收款时间、实收货款、实收运费、实收手续费、收款类型、收款方式和备注。收款渠道在表头选择。本页没有独立的收款新增、插入、删除工具栏，也没有该行的汇率输入；最后保存整张外销(PI)。
退款记录	在退款表格行内维护退货时间、退货申请单、退货款金额、退运费金额、退其他费用和退货原因；本页没有独立的确认／取消弹窗或行删除工具栏，修改后保存整张外销(PI)。
汇总	核对收款日期、外销(PI)实收货款／运费／手续费、货款汇总、预收款、各项退款、外销(PI)收款汇总和投保金额。可编辑场景可能显示数值输入框；部分值随明细变更重算，不能据此认定所有汇总项始终只读。先修正来源明细，再核对汇总。
审批、日志	查看处理人、时间、原因和操作历史；仅在相应查看场景出现。

收款记录保存的是业务凭据，不代表系统执行银行转账。录入时使用已经确认的收款信息，区分货款、运费与手续费，避免把同一笔金额记入多列。

首次收款录入与月度目标检查

财务区可见不等于每一项都可保存。当前首次收款资格检查由管理员或财务入口处理；总经理仅拥有财务区可见性时，仍须按实际授权和检查结果处理，不能按管理员截图推断检查权限。

1. 先保存业务外销(PI)，重新打开并核对业务员、客户和单号，再进入允许编辑的收款区。
2. 选择实际首次收款日期。系统按这张外销(PI)的业务员及首次有效收款所在月份，检查业绩月度目标；不是竞赛周期目标，也不是当前登录人的目标。
3. 缺少目标时，按提示进入“设置 → 业绩月度目标”，由有权限的人员为同一业务员、同一年月维护目标。返回外销(PI)后重新检查；检查中或检查失败时，金额输入可能锁定，不能靠反复保存跳过。
4. 检查通过后，填写实收货款、运费、手续费，选择收款类型和收款方式，按需填写备注。只有日期但金额全零的占位行，不代表已有有效收款历史。
5. 已有有效收款历史的外销(PI)不重复进行首次收款的目标缺失检查，仍须满足当前归属、状态、版本及字段校验。最后保存整张外销(PI)，再重新打开核对日期、金额和汇总。

本页当前计算口径：预收款为实收货款、实收运费、实收手续费的合计；外销(PI)货款汇总为实收货款合计。外销(PI)收款汇总使用实收货款合计加表头运费、表头手续费，投保金额随合同总额计算；各项退款另列，不把外销(PI)收款汇总直接当作扣除退款后的净收入。先核对表头与明细，保存后再检查结果。

检查保存结果

核对外销(PI)编号、客户、产品数量、币种、总额、状态以及财务汇总。出现版本冲突或状态已变化时，重新读取当前记录后核对；不要将过期页面的金额再次覆盖到最新单据。