客户详情、联系人与日程

从客户列表公司名称、眼睛图标、右键“查看／新标签查看”进入。先核对公司、国家、跟进人和客户阶段。页面操作由客户归属和修改权限决定。

操作流程

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flowchart TD
  N0[客户列表打开详情] --> N1[核对公司与负责人]
  N1[核对公司与负责人] --> N2[选择需要维护的资料或联系人]
  N2[选择需要维护的资料或联系人] --> N3[打开编辑窗口并填写]
  N3[打开编辑窗口并填写] --> N4[保存当前资料]
  N4[保存当前资料] --> N5[回详情核对显示]

标签、联系人、日程和地址按各自窗口确认或保存后直接提交。回详情核对结果；编辑整份客户资料时才使用“更新客户”，不要求再提交一次客户来保存独立窗口。

顶部与六个资料页签

入口	操作
官网链接	在新标签打开公司网站。
标签加号／标签区	选择标签，确认保存；重置恢复面板初始选择，取消退出。
客户阶段	顶部卡片查看阶段与进度；修改从“编辑”进入客户资料表单，保存后回详情核对，不代表已经完成实际跟进。
编辑	打开客户录入页，修改后“更新客户”，确认提交；取消退出。
共享	多选接收人员，重置恢复初始值，确认保存，取消退出；共享不更换当前跟进人。
转移	管理员、总经理的详情入口，选择接收员工和业务日期，确认前核对归属及关联数据范围。
基础资料	查看公司、来源、阶段、系统信息；“生成调查报告”衔接背景调查。
动态	查看建立、联系、变更等时间线，区分自动建立记录和人工联系。
业务	顶部切换报价、外销(PI)、生产、采购、出运，查看对应单据、状态和金额；各模块可分页、调整每页条数，点“查看”打开单据。右侧业务属性仅展示客户分类等资料，修改资料应走顶部“编辑”。
邮件	输入关键词搜索客户邮件并查询，点邮件查看、回复或转发，实际发送还需最后确认。
附件	有修改权限时拖拽或点击上传 Excel、Word、PDF、图片，单个文件不超过 20 MB；已上传附件可下载，有修改权限时可删除。等待上传成功后重新核对列表。
收货地址	搜索、按国家筛选，新增、编辑、设为默认、删除，详见下节。

只读角色仍可能查看基础信息、日程、联系人和附件，但不会因此获得编辑、共享或转移权限。

客户详情页

点击客户名称进入。上方简介和工具栏用于核对客户；页签分别为基础资料、动态、业务、邮件、附件、收货地址。日程区维护计划与跟进，联系人区维护联系人和收货地址；不同归属与角色影响编辑、共享、转移、合并等动作，见客户详情主章。

编辑客户标签

入口：客户详情→标签编辑。

选择标签后确认提交该客户的标签；重置恢复窗口初始选择，取消退出。更新后核对详情标签；需具备该客户修改权限。

窗口字段：标签。

窗口按钮：取消、重置、确认。

编辑客户阶段

当前客户详情顶部的阶段卡片用于查看阶段与进度，不显示独立编辑按钮。需要调整时，从“编辑”进入客户资料表单，修改“客户阶段”后保存，再回详情核对。其他入口提供阶段编辑窗口时，选择阶段后确认，取消退出。

客户背景调查报告

入口：客户资料中的背景调查入口。

查看已有调查内容，滚动阅读报告后关闭；该只读窗口不编辑客户基础资料，也不重新发起调查。

联系人全部主要操作

联系人卡片信封图标打开邮件撰写；“更多操作”按当前联系人状态显示详情、编辑、删除、设为主联系人、设为禁用等项目。已经是主联系人的卡片不再显示“设为主联系人”。

新增联系人使用联系人区域“新增”，不是计划日程的新增。录入昵称、邮箱、职级、职位、性别、生日、备注、头像／名片、电话和社交账号。“添加联系方式”增加电话，先选国际区号；“添加社交平台”增加平台，分别用删除图标移除对应项。点击“确认／添加”带回并保存，取消退出。客户最多一个主联系人，切换后重新核对星标与邮件收件人。

删除联系人或停用会影响后续选择，操作前核对姓名和邮箱；详情按钮只查看，不改变联系人类型。

联系人详情

入口：客户详情→联系人卡片。

查看昵称、邮箱、职级、职位、电话、社交平台、生日、备注和头像／名片；关闭回联系人区。编辑使用独立的联系人表单。

新增／编辑联系人

先从联系人区域“新增”，或联系人更多菜单“编辑”进入。

入口：客户详情→联系人→新增／修改。

昵称与邮箱按必填校验录入，区分主要／次要联系人；电话和社交账号可用加号新增、减号移除。备注最多200字；确认直接保存联系人，取消放弃修改。名片／头像上传后仍要确认表单。

窗口字段：昵称、邮箱、职级、职位、社交平台、联系方式、生日、备注、头像/名片、性别。

窗口按钮：取消、确认。

选择电话国家区号

入口：联系人→联系方式→国家按钮。

搜索国家、选择最近使用或完整国家列表中的国家，带回国际区号；号码另在电话输入框填写。加载失败点击重试，选择区号不会自动保存联系人。

窗口按钮：选择国家、搜索、重试。

电话国家数据加载失败时，控件显示“国家加载失败，点击重试”；点击重读国家与区号后再选国家，不在电话号码里重复填写国际区号。

选择社交平台

入口：联系人→社交平台图标。

搜索并选择平台，回到对应账号输入框填写账号；加减按钮增删当前联系渠道，最终由联系人表单确认保存。

窗口按钮：搜索平台、选择平台。

计划日程

计划日程区域“新增”打开日程面板，标题可预填客户名。填写标题、时间范围和内容，可选颜色标记；点击“保存”提交，取消或 Close 退出。

点击既有日程打开详情，切换“详情／评论”；有权限时“编辑计划日程”修改。评论最多 300 字，输入后“保存”新增；本人评论旁的编辑图标可修改，可编辑场景的关闭图标会直接删除该条评论。评论区“取消”关闭窗口。核对日期与所属客户，不把工作台节日月历当作新增客户跟进计划的入口。

新建客户日程

入口：客户详情→新建日程。

填写日程标题并选择颜色，选择开始与结束日期（不选早于当前日期的日期），填写2至200字内容；保存直接创建当前客户的计划，取消退出。日程日期与内容必填，关联客户来自当前客户。

客户日程查看

入口：客户详情→日程条目。

切换“详情／评论”页签。详情查看客户、创建人、日期与内容；有编辑权时可编辑、删除或完成日程。评论输入最多300字，保存新增／修改，取消关闭；本人评论可编辑，删除图标按可编辑状态提供。只读客户不显示编辑区。

编辑计划日程

入口：客户日程详情→编辑。

修改标题、颜色、开始／结束日期与2至200字内容，再保存直接提交计划；取消退出。日程详情可编辑时提供编辑、删除、完成，没有独立“延期”按钮。

收货地址全部操作

1. 切换“收货地址”，用关键词与国家过滤已有地址。
2. 点“新增地址”或空列表“新增第一个地址”。必填收货人、联系电话、国家／地区和详细地址；按需填标签、公司名称、邮编。
3. 按实际需要打开默认地址开关，点“新增地址”提交，取消退出。
4. 既有地址点“编辑”，修改后“保存修改”；“设为默认”调整常用地址，删除前核对目标。
5. 回出货申请重新选择客户地址，确认显示内容正确。

当前客户已有演示地址和联系人，沿用已有数据核对，未重复创建真实收货对象。

新增／编辑收货地址

入口：客户详情→收货地址→新增或编辑。

收货人、联系电话、国家／地区、详细地址按表单必填提示录入；地址标签便于区分仓库或办公室，默认地址开关用于带出常用地址。新增地址或保存修改提交当前客户地址，取消放弃。删除地址需核对客户和具体地址。

窗口字段：收货人、联系电话、国家/地区、地址标签、公司名称、邮政编码、详细地址。

窗口按钮：取消、新增地址／保存修改。