外观
业务配置文档
业务字典全部类别
入口：业务 → 业务字典，展开对应单据分类。产品属性字典也可从工具维护。
| 分类 | 维护内容 |
|---|---|
| 报价 | 货币、单位、条款；付款条件、包装和备注的默认文本在“单据默认内容”维护，产品属性在工具字典维护。 |
| 外销(PI) | 收款方式、收款方式明细、运输方式、收款渠道；管理页还可提供交易记录、月销售记录、月客户记录。 |
| 生产 | 订单类型、订单特性、抛光；特殊处理从工具产品字典维护。 |
| 采购 | 订单类型、订单特性、支付条件、抛光、处理要求。 |
| 通用（设置 → 数据 → 通用数据） | 汇率、国家、报表和节日；单据默认内容也可从业务字典直接进入。 |
普通字典按名称、编码、状态等条件查询，新增或修改时按窗口实际字段填写。部分列表可按状态查询，但编辑窗口并不提供状态字段，不能把查询条件当作可编辑字段。保存后回列表核对。选择后删除前检查引用；分页、取消和关闭只影响当前面板。各类不是全部拥有相同按钮，例如汇率新增可能禁用。
生产配置导航
数据→生产配置。分别维护生产订单类型、订单特性、抛光及生产相关字典；单据引用字典不会自动修改历史订单。
生产订单类型新增／修改
入口：业务→业务字典→生产配置→订单类型。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“生产配置 → 订单类型”查询已有类型，再新增或修改。填写序号、名称和描述，序号控制展示顺序；确定保存，取消放弃。保存后回生产单的“订单类型”检查新选项。
窗口字段：序号、名称、描述。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
生产订单特性（紧急程度）新增／修改
入口：业务→业务字典→生产配置→订单特性。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“生产配置 → 订单特性”新增或修改，窗口标题为订单紧急程度。填写序号、名称和描述，确定保存，取消退出；回生产单核对“一般／加急”等订单特性选项，不在这里修改订单本身。
窗口字段：序号、名称、描述。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
生产抛光类型新增／修改
入口：业务→业务字典→生产配置→抛光。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“生产配置 → 抛光”新增或修改。填写序号、名称与描述，确定保存，取消退出；回生产单的抛光选择器核对。本页维护抛光名称，不维护拍照报价的抛光价格。
窗口字段：序号、名称、描述。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
采购配置导航
数据→采购配置。分别维护订单类型、订单特性、支付条件、抛光、处理要求；各类别新增／修改字段见业务字典窗口。
采购订单类型新增／修改
入口：业务→业务字典→采购配置→订单类型。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“采购配置 → 订单类型”查询后新增或修改，填写序号、名称和备注。确定保存类型，取消退出；回采购单核对订单类型选项。
窗口字段：序号、名称、备注。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
采购订单特性（紧急程度）新增／修改
入口：业务→业务字典→采购配置→订单特性。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“采购配置 → 订单特性”新增或修改，填写序号、名称和备注。确定保存，取消退出；用于采购单的紧急程度选项，与生产配置分别维护。
窗口字段：序号、名称、备注。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
采购支付条件新增／修改
入口：业务→业务字典→采购配置→支付条件。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“采购配置 → 支付条件”新增或修改，填写序号、标题和备注。确定保存，取消退出；标题供采购单选择，实际定金比例和金额仍在采购单内核对。
窗口字段：序号、标题、备注。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
采购抛光类型新增／修改
入口：业务→业务字典→采购配置→抛光。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“采购配置 → 抛光”新增或修改，填写序号、标题和备注。确定保存，取消退出；回采购单核对抛光选项，不在此填写产品抛光价格。
窗口字段：序号、标题、备注。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
品质异常处理要求新增／修改
入口：业务→业务字典→采购配置→处理要求。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“采购配置 → 处理要求”新增或修改，填写名称、序号和状态。确定保存，取消退出；启停影响后续可选项，回采购单品质异常区核对处理要求。
窗口字段：名称、序号、状态。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
报价条款新增／修改
入口：业务→业务字典→报价配置→条款。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“报价配置 → 条款”新增或修改，填写条款项目和条款内容。确定保存默认条款，取消退出；报价和外销(PI)单据再从“默认条款”选择引用，已有单据内容不会自动同步改写。
窗口字段：条款项目、条款内容。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
货币新增／修改
入口：业务→业务字典→报价配置→货币。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“报价配置 → 货币”新增或修改，填写名称、符号、备注和序号。符号只表示显示方式，不设置汇率；确定保存，取消退出。回报价单核对币种选项，汇率在通用数据中维护。
窗口字段：名称、符号、备注、序号。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
单位新增／修改
入口：业务→业务字典→报价配置→单位。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“报价配置 → 单位”新增或修改，填写名称、备注和序号。确定保存，取消退出；回报价单核对数量单位。单位名称不自动换算已有产品数量。
窗口字段：名称、备注、序号。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
收款分类与渠道
收款方式与其明细分别维护。左侧按名称或编码搜索方式并选择，右侧按明细名称、编码、状态查询；“重置”恢复明细条件并重新查询，不会更换当前上级。“修改”需勾选一条明细，“删除”针对勾选项；父方式自己的编辑／删除使用摘要区或左侧按钮。财务角色的数据页可能仅开放收款方式与明细，管理员、总经理可见更多数据入口。
外销(PI)配置及交易统计导航
数据→外销(PI)配置。切换收款方式、收款方式明细、运输方式、收款渠道、交易记录、月销售记录与月客户记录；维护统计金额需有财务／管理权限，普通查询账号只能查看授权范围。
菜单／选项：收款方式、收款方式明细、运输方式、收款渠道、交易记录、月销售记录、月客户记录。
收款方式分类
入口：设置 → 收款方式明细，或数据 → 外销(PI)配置 → 收款方式。
- “新增收款方式”打开顶级分类表单，填写编码、名称、排序和状态。编码以大写字母开头，只能包含大写字母和数字。
- 左侧选择父方式后，“新增明细”打开“新增收款方式明细”；核对上级，编码由系统生成且不可编辑，填写名称、排序和状态。未选父方式时不能新增明细。
- “编辑收款方式／修改收款方式”维护父方式，明细行“编辑”或勾选一条后的“修改”维护明细。编辑已有记录时编码锁定。
- “确定”保存当前表单，“取消”退出；回到相同父方式核对记录。此配置不会新增实际收款。
- 明细行启停开关会立即提交状态，不需另点表单保存。父方式“删除收款方式”和明细行／工具栏“删除”均需确认；有子项的方式不允许直接删除，取消确认框保留原记录。
窗口字段：上级分类、编码、名称、排序、状态。
窗口按钮：确定、取消。
外销(PI)收款渠道新增／修改
入口：业务→业务字典→外销(PI)配置→收款渠道。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“外销(PI)配置 → 收款渠道”新增或修改，填写序号、名称和备注。确定保存，取消退出；回外销(PI)单核对收款渠道，本窗口不登记实际收款金额。
窗口字段：序号、名称、备注。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
运输方式新增／修改
入口：业务→业务字典→外销(PI)配置→运输方式。
先在本类别填写条件并查询，核对目标记录；新增点击工具栏“新增”，修改使用当前行“修改”或勾选一条后修改。
在“外销(PI)配置 → 运输方式”新增或修改，填写序号、名称和备注。确定保存，取消退出；回外销(PI)单核对运输方式选项，不会生成物流记录。
窗口字段：序号、名称、备注。
窗口按钮：确 定、取 消。
保存成功后回同一类别重新查询，再到对应单据核对可选项；取消不提交本次字典修改。
交易记录编辑
入口：数据→外销(PI)配置→交易记录→新增／修改。
选择业务员、客户、外销(PI)、交易类型、业务日期及金额，确定提交该记录，取消退出；核对统计口径后再更改金额。
窗口字段：业务员、客户、外销(PI)单、类型、业务日期、金额。
窗口按钮：确定、取消。
业务员月销售记录编辑
入口：数据→外销(PI)配置→月销售记录→新增／修改。
选择用户、年、月与当月销售额，确定保存统计记录，取消退出；不要与业绩月度目标混淆。
窗口字段：用户、年、月、当月销售额。
窗口按钮：确定、取消。
客户月交易记录编辑
入口：数据→外销(PI)配置→月客户记录→新增／修改。
选择客户、年、月并填当月交易额，确定保存统计记录，取消退出。维护权限与查询权限分开，修改后重新查询同一月份。
窗口字段：客户、年、月、当月交易额。
窗口按钮：确定、取消。
默认值与审批
入口为“单据默认内容”（须有菜单授权）。当前报价与外销(PI)共用默认付款条件、默认备注、默认包装方式，分别最多 400、500、400 字，可留空。右侧同步预览，点“保存修改”提交，“取消修改”恢复已读取内容；有版本冲突时“重新加载并核对”保留输入并读取最新版本，核对后再保存。只影响新建报价及外销(PI)，已有单据和草稿保持原内容，不是五种单据各自独立的默认配置。
审批组、审批层级和员工分配在系统审批配置维护，保存后使用相应待办核对。