通用数据与月度目标

设置 → 数据 → 通用数据，菜单包括汇率、模块、国家、报表、节日；获授权时还提供单据默认内容；业绩月度目标另有独立入口。

操作流程

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flowchart TD
  N0[选择数据类别] --> N1[查询并核对现有记录]
  N1[查询并核对现有记录] --> N2[新增或修改本类别字段]
  N2[新增或修改本类别字段] --> N3[确认保存]
  N3[确认保存] --> N4[回列表重新查询]
  N4[回列表重新查询] --> N5[回业务表单核对选项或统计]

各数据类别分别查询和保存，不存在跨类别的统一保存动作。月度目标按业务员与年月核对；单据默认内容与报表资料按各自入口独立保存。

全部类别

类别	维护内容
汇率	显示当前汇率、启用日期和日志；已有记录时点“修改”，填汇率与启用日期后“确定”，取消退出。“新增”仅在没有记录时可用，刷新重读当前值和日志。
模块	按编码、名称、流水号前缀和状态查询；新增／修改模块编码、名称、流水号前缀、描述（当前编辑窗没有状态字段），核对单据编号的影响。
国家	查询和维护洲、国家及地区相关数据，核对中英文名称和关联。
报表	公司报表资料、模板与参数设置，回业务页打印预览核对。
节日	维护日期、地区、名称等日历数据，保存后回工作台月历核对。
单据默认内容	报价与外销(PI)共用默认付款条件、备注和包装方式；保存、取消修改与版本冲突处理见业务配置。
业绩月度目标	按业务员、年份、月份查询；本人范围账号的业务员固定。新增／修改目标后保存，返回工作台核对完成率；与竞赛周期目标不同。

通用字典的查询、选择、添加、修改、删除、排序、启停、取消、保存与分页见产品字典。只对当前页面实际提供的按钮执行，不把共享外观推断成每类都允许新增或删除。

业绩月度目标的导入与批量操作

月度目标也用于已保存外销(PI)的首次收款资格检查。配置时核对外销(PI)业务员及实际首次收款月份；为其他员工或其他月份设置目标不能解决当前提示。配置后回外销(PI)重新检查，见首次收款录入。

工具栏“新增、修改、删除、下载模板、导入数据、查询、重置”按当前授权开放；修改需选定一条，删除可选择多条。新增／修改表单填写业务员、年份、月份和月目标后确认；行内修改／删除处理当前行。分页后重新核对勾选范围。

先点“下载模板”按模板填写，再点“导入数据”打开“导入业绩目标”抽屉，只接收一个 .xlsx 文件。拖入或点击上传选择文件，再点底部“确认”开始上传；取消退出。收到成功提示后重新查询目标，不能把文件选择完成当作导入成功。本入口没有竞赛导入中的预览／逐行确认流程，不混用两个入口的格式。

业绩月度目标新增／修改

入口：设置→业绩月度目标→新增／修改。

选择业务员、年份和月份，填写月目标，确定保存，取消退出；本人范围账号的人员选择受限。此目标与竞赛周期目标分别维护。

窗口字段：业务员、年份、月份、月目标。

窗口按钮：确 定、取 消。

导入业绩月度目标

入口：业绩月度目标→导入数据。

使用下载模板填写后选择单个xlsx文件，确认开始上传，取消退出；本入口无竞赛式逐行预览，成功后按人员年月重新查询核对。

窗口按钮：取消、确认。

汇率与业务模块

通用数据容器

设置→数据→通用数据。汇率、模块、国家、报表、节日及按授权开放的单据默认内容分别维护，切换不自动提交未保存输入。

数据导航页

设置→数据。通用数据、客户字典、邮件数据、报价、外销(PI)、生产、采购和月度目标分组切换；各分类独立查询和保存。

菜单／选项：通用数据、客户字典、邮件数据、报价配置、外销(PI)配置、生产配置、采购配置、业绩月度目标。

汇率新增／修改

入口：通用数据→汇率→新增／修改。

输入汇率和启用日期，确定提交并核对变更日志，取消退出；没有现存汇率时才提供新增，已有记录使用修改。

窗口字段：汇率、启用日期。

窗口按钮：确定、取消。

业务模块新增／修改

入口：通用数据→模块→新增／修改。

编码、名称和流水号前缀用于业务识别与编号，描述补充用途；确定保存，取消退出。当前编辑窗口没有状态字段，查询状态与编辑字段不能混用。

窗口字段：编码、名称、流水号前缀、描述。

窗口按钮：确定、取消。

国家与节日

国家与洲管理页

通用数据→国家。洲树筛选国家，新增洲／编辑洲／删除洲维护层级；国家按条件查询／重置，新增国家、修改、删除操作当前国家，两个表单分别保存。

页面按钮：新增国家、新增洲、编辑洲、删除洲、查询、重置、修改、删除、编辑。

洲新增／编辑

入口：通用数据→国家→新增洲／编辑洲。

填写英文名称、中文名称、排序和状态；确定提交，取消退出。删除洲先核对所属国家关联。

窗口字段：英文名称、中文名称、排序、状态。

窗口按钮：取消、确定。

国家／地区新增／编辑

入口：通用数据→国家→新增国家／修改。

选择所属洲，填写中英文名称、ISO2／ISO3、顶级域名、FIPS、ISO数字码、国际区号、首都、时区、币种名称及编码、语言和状态；确定保存，取消退出。区号与时区将用于联系人和时间选择，不能把时区当作当前时间。

窗口字段：所属洲、中文名称、英文名称、ISO2、ISO3、顶级域名、FIPS、ISO Numeric、国际区号、首都、时区、币种(EN)、币种(CN)、币种编码、币种数字编码、语言、状态。

窗口按钮：取消、确定。

国家／地区选择

入口：客户、联系人与其他表单的国家字段。

可按洲筛选、搜索中文／英文／ISO代码或选择最近使用项；“全部”恢复洲范围，清除按钮移除本次国家值，加载失败点击重试。最终保存由所属表单完成。

窗口按钮：全部、国家 / 地区加载失败，点击重试。

节日新增／修改

入口：通用数据→节日→新增／修改。

填写国家代码、节日日期、英文名、本地名、类型、是否固定日期、是否全国性、适用区域及设立年份；确定保存，取消退出。区域性节日需核对地区，保存后到工作台月历检查。

窗口字段：国家代码、节日日期、英文名称、本地名称、类型、固定日期、全国性、适用区域、设立年份。

窗口按钮：确定、取消。

节日名称管理

入口：通用数据→节日→名称管理。

英文名称只读，用于识别当前节日；维护中文名称和状态，确定保存，取消退出；名称翻译与具体国家日期记录分别维护。

窗口字段：英文名称、中文名称、状态。

窗口按钮：确定、取消。

公司报表资料与默认内容

公司报表抬头页

系统→报表→公司信息。新增、修改、删除、刷新维护公司与语言对应的抬头资料；公司、名称、地址、Logo和联系方式在编辑窗口填写，业务打印预览核对。

菜单／选项：新增、修改、删除、刷新。

公司报表资料新增／修改

入口：设置→系统→报表→公司信息。

选择公司与语言，填写全称、简称、地址、徽标、电话、传真、邮箱和备注；确定保存，取消退出。保存后到业务打印预览核对抬头，不会修改客户公司资料。

窗口字段：公司、语言、公司名、公司简称、公司地址、公司徽标、公司电话、公司传真、公司邮箱、备注。

窗口按钮：确定、取消。

报表参数页

系统→报表→报表配置。新增、修改、删除、刷新维护编码、名称、值和状态；参数与报表模板设计分别管理。

菜单／选项：新增、修改、删除、刷新。

报表参数新增／修改

入口：设置→系统→报表→报表配置。

填写编码、名称、值和状态，确定保存，取消退出；参数影响对应报表，需使用实际单据预览核对。

窗口字段：编码、名称、值、状态。

窗口按钮：确定、取消。

报表设置容器

系统→报表。切换公司资料与报表参数，两类分别保存；不在该容器中设计报表网格。

单据默认内容页

通用数据→单据默认内容。报价与外销(PI)共用付款条件（400字）、备注（500字）、包装（400字）；保存修改提交版本，取消修改恢复，版本冲突先重新加载并核对，失败可重试；只影响后续新单据。

页面按钮：重新加载并核对、重试、取消修改、保存修改。

菜单／选项：默认付款条件、默认备注、默认包装方式。