FuDocs帮助文档

外观

✦每一步，都有答案。

从入门到进阶，
让好想法顺利发生。

开始你的第一步 ↗
文档中心/客户
从这里，开始你的客户设置

客户设置 ​

进入“客户 → 客户字典”，按左侧类别维护选项。下面按“打开列表 → 查询 → 新增或修改 → 保存并核对”的顺序说明每个类别。

正在绘制图表…

flowchart TD
  A[客户 → 客户字典] --> B[选择需要维护的类别]
  B --> C[填写条件并查询]
  C --> D{新增还是修改}
  D -->|新增| E[点击新增并填写字段]
  D -->|修改| F[核对记录后打开修改]
  E --> G[点击确定]
  F --> G
  G --> H{是否保存成功}
  H -->|是| I[返回当前类别重新查询并核对]
  H -->|否| J[按提示修正后再保存]
  J --> G

查询／重置作用于当前类别，修改需选一条或使用行内“修改”，删除需核对当前类别和选中范围；分页后重新核对勾选。状态字段只在对应表单提供时维护。取消退出当前窗口，不提交修改。

客户类型 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户类型”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户类型列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：编码、名称、限额、可选、备注内容、排序、状态。编码与名称用于识别类型；限额控制数量，可选决定是否允许选择该类型。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户类型录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户类型”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户业务类型 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户业务类型”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户业务类型列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：代码、名称、备注内容、排序。代码标识业务类型，名称用于展示，备注补充业务范围。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户业务类型录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户业务类型”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户标签 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户标签”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户标签列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：标签、备注内容、排序、状态。标签用于客户标记；备注说明标签含义，不改变客户负责人。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户标签录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户标签”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

公司规模 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“公司规模”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

公司规模列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：标签、最低人数、最高人数、备注内容、排序、状态。最低人数与最高人数定义规模区间，保存前核对区间上下界。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

公司规模录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“公司规模”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户意向产品 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户意向产品”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户意向产品列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：标签、备注内容、排序、状态。填写客户关注的产品类别标签和备注，供客户资料选择。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户意向产品录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户意向产品”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户采购意向 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户采购意向”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户采购意向列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：标签、备注内容、排序、状态。填写采购意向程度及判定说明，避免不同业务员使用不同口径。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户采购意向录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户采购意向”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

采购额度 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“采购额度”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

采购额度列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：标签、备注内容、最低限额、最高限额、排序、状态。最低限额与最高限额定义采购金额区间，核对金额口径和上下界。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

采购额度录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“采购额度”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户等级 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户等级”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户等级列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：名称、标签、备注内容、排序、状态。名称标识等级，标签用于展示，备注补充等级判断规则。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户等级录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户等级”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户来源 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户来源”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户来源列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：父级、名称、排序、状态。选择父级可建立来源层级，顶级来源不选择其他父项。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户来源录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户来源”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

阿里类型 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“阿里类型”（部分界面显示为“阿里巴巴类型”）。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

阿里类型列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：名称、序号、状态。维护阿里分类名称、序号与启停状态。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

阿里类型录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“阿里类型”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

客户阶段 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“客户阶段”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

客户阶段列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：阶段、介绍、排序、状态。阶段名称与介绍说明跟进位置，字典变更不会自动推进客户。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

客户阶段录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“客户阶段”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

联系人职级 ​

打开列表并查询 ​

  1. 在客户字典左侧选择“联系人职级”。
  2. 按下图中的查询字段填写条件，点击“查询”；要重新开始筛选时点击“重置”。找到记录后，核对名称与当前状态。

联系人职级列表的查询条件和新增、修改、删除入口

新增或修改 ​

  1. 新建选项点击“新增”；修改已有选项点击该行“修改”，或只勾选一条后点击工具栏“修改”。
  2. 在窗口中维护：职级、备注、排序、状态。职级用于客户联系人，区别于员工管理中的职级。 排序决定选项展示顺序；有状态字段时核对启用／停用。

联系人职级录入窗口及底部确定、取消按钮

保存并核对 ​

  1. 点击“确定”提交当前选项；必填或格式提示未通过时，留在窗口修正后再确定。点击“取消”退出，不保存本次输入。
  2. 保存成功后回到“联系人职级”列表重新查询，核对名称、排序及状态；再回客户资料或联系人表单检查可选项。删除只处理核对后的当前记录，不通过反复保存处理未知结果。

配置变更后的业务核对 ​

  • 客户类型描述业务分类，私域、公海、共享描述归属，二者不能互相代替。
  • 修改阶段不表示已完成联系；跟进内容仍在客户日程和评论中维护。
  • 客户来源记录业务线索来源，与系统创建／导入方式分别记录。
  • 月结客户按结算约定维护，不把月结标记当作普通标签。
  • 公海回收与保护周期以实际配置和客户剩余时间为准，保存字典后需核对具体客户。
FuDocs · 清晰的文档，让每一步都有答案。