出运操作文档

入口：业务 → 出运 → 出运列表／出运单，用于关联销售与采购、记录实际发货和费用，并核对业绩及利润。

操作流程

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flowchart TD
  N0[新建出运单] --> N1["导入外销(PI)、申请或采购单"]
  N1["导入外销(PI)、申请或采购单"] --> N2[核对产品与出货数量]
  N2[核对产品与出货数量] --> N3[填写物流、付款和退款]
  N3[填写物流、付款和退款] --> N4[保存出运单并按流程审批]
  N4[保存出运单并按流程审批] --> N5[回列表核对单号、利润和状态]

按下方相同顺序操作；窗口内确认后如还停留在单据或配置表单，继续保存外层表单，再核对列表结果。

列表和查询

出运用户箱为草稿箱、待批箱、已批箱、完成箱、垃圾箱，与报价、外销(PI)的箱名称不同；纯查询视图还会显示终止箱。星标设默认箱。本地既有演示出运单位于完成箱。

条件包括客户、发票号码、外销(PI)单号、采购单号、制单日期和业务员；点击“查询”应用。新增、刷新、重置、保存查询按通用说明操作。点击发票号码查看详情，右键按状态提供查看、编辑、审批、复制、打印和回收处理等当前可用项目。

出运单列表

业务→出运。人员树、箱体与保存查询限定范围，查询／重置／刷新；按角色和状态提供新增、查看、编辑、审批、终止、回收／恢复等操作。右键可复制外销(PI)／采购单号；永久删除需核对回收记录，具体箱体与权限见出运主章。

菜单／选项：查看、复制外销(PI)单号、复制采购单号、编辑、永久删除。

保存出运查询

入口：出运列表→保存查询。

标题和排序用于保存出运筛选；确认写入快捷查询，取消退出，不保存出运单。

窗口字段：标题、排序。

窗口按钮：取消、确认。

新建与导入

1. 点击“新增”或“出运单”，选择客户、销售合同号，填写发票号码、业务员、汇率和制单日期。
2. 使用表单提供的导入入口，从外销(PI)、采购单或已通过的出货申请选择资料；各面板先查询、勾选，再“确认”“确认导入”或“保存并导入”。
3. 从外销(PI)导入时核对收款、退货和汇总；从采购单导入时核对供应商、日期、采购总额；从申请导入时核对申请流水号、地址、产品和时间。
4. 核对产品、物流、退款与汇总，保存草稿，再按当前流程提交审批。

出运单新增／编辑／查看

业务→出运→新增或打开单据。填写基础资料、产品、物流、退款、付款和汇总；快捷导入外销(PI)、出货申请或采购单。物流与退款在表格行内编辑，保存提交整单；免批保存须有权限，重置放弃当前表单，返回列表。打印及各统计表入口按单据状态开放。

页面按钮：打印、交期控制表、销售毛利润统计表、业务员业绩统计表、业务员业绩统计表（分成）、快捷导入、外销(PI)单、出货申请单、采购单、重置、保存、保存（免批）、返回。

出运导入外销(PI)单

入口：出运表单→快捷导入→外销(PI)单。

查询外销(PI)单后核对产品、收款、退款与外销(PI)汇总。“保存并导入”可能同时保存当前外销(PI)财务内容并带入出运单，需核对金额后操作；取消退出。最后仍需保存出运单。

窗口字段：外销(PI)单号。

窗口按钮：查询、取消、保存并导入。

出运导入出货申请

入口：出运表单→快捷导入→出货申请单。

按申请单号或申请流水号查询，选择申请后确认导入；取消退出。必须符合可生成出运单的申请状态，核对地址、物流、产品及数量后保存出运单。

窗口字段：申请单号、申请流水号。

窗口按钮：查询、取消、确认导入。

出运导入采购单

入口：出运表单→快捷导入→采购单。

按采购单号或外销(PI)单号查询，选中需要导入的采购产品后确认带回；取消退出，随后核对外销(PI)关联与本次出货数量。

窗口字段：采购单号、外销(PI)单号。

窗口按钮：查询、取消、确认。

出运产品查看／编辑

入口：出运单→产品行。

核对数量、单价、模费与全部产品属性；数量按正整数维护。金额小计、外销(PI)单和采购单关联为只读，源单关联应通过导入形成。当前窗口直接编辑出运草稿，“确认”或关闭只结束窗口，不会自动恢复已改字段；核对产品后再保存整张出运单。查看状态按权限只读。

窗口字段：图片、尺寸、数量、单价、金额小计、模费、外销(PI)单、采购单、品名、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装。

窗口按钮：确认。

表单全部区域

区域	内容与按钮
基础信息	客户、销售合同号、发票号码、业务员、汇率、制单日期；汇率影响成本换算，先核对币种。
产品	新增、追加、插入、复制、删除、清除；双击维护数量、单价、模费、图片、尺寸和工艺属性，核对只读的小计及外销(PI)／采购关联。确认或关闭后核对草稿，最后保存整单。
扩展项	其他品名、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件和包装的双语内容。
发货记录	出货日期、重量、快递公司、快递单号、费用、其他费用、收款方式、备注；在表格行内编辑，最终“保存”整张出运单。
退款记录	日期、金额、运费、手续费、备注；在退款表行内编辑，最终“保存”整张出运单。
支付方式	按实际显示的支付方式项填写和核对。
汇总	生产／采购交货日期、外销(PI)实收与退款、采购总额与费用、运输成本、实付运费、产品／运费／手续费利润、毛利润、分成、计提业绩货款和运费。自动字段不手工覆盖。
产品、备注、审批日志	维护产品、备注，查看审批历史；锁定状态按当前页面显示。
重置、保存、保存（免批）、返回	恢复新建草稿、保存、按权限推进、退出。

导入面板的“取消”只取消本次导入，不撤销已经保存的上游记录。发现外销(PI)、采购单或客户不匹配时，先修正关联再保存。

导出

开放“导出”入口时，下拉菜单提供交期控制表、销售毛利润统计表、业务员业绩统计表。先限定客户、日期和业务员，再生成报表，核对汇率、退款与成本是否齐全。未显示导出时核对账号权限和当前版本，不使用截图推断必然可导出。