报表管理、设计与预览

入口：设置 → 系统工具 → 报表工具。这里包含模板管理、设计器和预览三个页面；业务单据的“打印”进入带单据参数的预览。公司抬头与报表参数在系统 → 报表中另行维护。

当前演示模板使用经典设计器。部分配置使用独立窗口，入口随报表类型、选中对象与可用功能变化。下面分别说明页面、窗口与条件入口。

操作流程

正在绘制图表…

flowchart TD
  N0[选择或新建报表] --> N1[配置数据集与参数]
  N1[配置数据集与参数] --> N2[编辑工作表和图表]
  N2[编辑工作表和图表] --> N3[保存模板]
  N3[保存模板] --> N4[带参数预览]
  N4[带参数预览] --> N5[核对分页后打印或导出]

数据集、单元格及图表窗口确认后应用到设计稿，仍需保存整份模板。预览不替代保存；打印或导出后核对实际分页和下载结果。

报表管理页

控件／菜单	功能与结果
报表目录、全部报表	选择分类限定列表；全部报表取消分类限定。
新增分类、新增子分类	输入分类名称后确定创建；取消不创建。子分类挂在当前选中分类下。
分类右键重命名	输入新名称，确定保存，取消退出。
删除分类确认	核对分类及子分类；有报表时先移动报表，空子分类会随分类删除。取消保留。
搜索报表名称或编码、查询、清除搜索	按名称／编码检索，清除恢复检索范围；刷新重读列表。
列表、卡片	切换展示方式，选中状态和操作目标仍需核对。
新建报表	创建空模板后进入设计器；若当前分类已选，创建后归入该分类。不是只打开一个无记录的表单。
预览、点击名称	打开对应模板预览；设计进入该模板编辑页。
分类／修改分类	打开所属分类窗口，选择目标分类，保存提交，取消退出；可对勾选项批量修改分类。
复制确认	确定复制当前报表，取消不复制；成功后核对新模板。
删除、删除选中确认	确定将单个或选定模板移入回收站，取消保留。与删除分类不同。
全选当前页、每页条数、上一页／下一页	选择和浏览当前页；批量动作前核对勾选数量。

查询和选择报表

从“设置 → 系统工具 → 报表工具”进入管理页；不要使用历史收藏地址判断功能是否开放。先选目录，再输入名称或编码查询。列表与卡片切换只改变展示；点击“设计”编辑，点击名称或“预览”查看输出。

新增目录和调整所属分类

1. 目录区“新增分类”打开名称窗口；输入名称后“确定”创建，“取消”或右上角关闭退出。子分类从选中分类的菜单进入，先核对上级目录。
2. 报表行“分类”或所属分类图标打开“修改报表分类”；选择目录或“未分类”，点“保存”直接提交分类关系。此动作与设计器保存模板分开。
3. 返回列表，核对模板所在目录；取消分类窗口不更改原归属。下图仅展示窗口，未创建分类或移动模板。

设计器主页面

1. 左侧为数据集管理、主子设置与数据字典，中心是工作表网格，下方切换／新增工作表，右侧切换“报表／单元格”属性。
2. 选中单元格后，在地址框核对坐标，在值／公式编辑栏输入内容；拖选区域用于批量格式设置。双击单元格进入编辑。
3. 工具栏提供保存、撤销／重做、预览、格式刷／清除格式、字体字号、加粗／斜体／下划线／删除线、文字与填充色、边框、水平／垂直对齐、换行及数字格式等；改变样式后保存报表才持久保留。
4. 行列标题或选区右键用于插入／删除行列、调整宽高、合并／拆分及复制粘贴等网格操作；核对选区后执行，误改可撤销。
5. 图表、图片、条形码／二维码、函数、打印设置、查找替换等入口按类型打开对应设置；其中条码先展开菜单再选类型，图片使用网址输入提示。选中对象不同时显示的设置项不同；配置窗口确定通常先更新设计稿，最终还要点设计器保存。
6. 首页图标／返回报表管理回列表；预览进入查看页。未保存内容先保存或明确放弃，不能把“预览能看到”当作模板已保存。

数据集及字段窗口

窗口／页签	入口、字段与按钮含义
数据集管理新增／编辑	左侧数据集“＋”或对应数据集编辑；选择类型，填写编码和名称，按需设置是否集合、分页。确定将数据集带回设计稿，取消退出；删除数据集前核对引用字段。
SQL数据集	填报表SQL，SQL解析读取字段与参数结构；不是保存报表。参数值经服务执行，输入错误先处理报错，不把空预览当成成功。
API数据集	填请求方式、API地址、参数／类转换器等，解析或预览核对返回字段；使用HTTPS或站内相对地址。
JSON数据集	输入有效JSON并解析结构，预览核对集合与字段；格式错误不能直接确认。
JavaBean数据集	选择Spring Bean或Java类，填写处理器值，由服务解析、预览和保存；不是在浏览器直接运行本地Java程序。
文件数据集（提供时）	维护CSV／Excel等文件URL和工作表／表名，校验并读取结构；此窗口引用服务可访问地址，不是本地文件上传器。
共享SQL／共享数据集（提供时）	打开共享源列表，按编码／名称搜索，选择后确定关联；取消不关联。共享源编辑和当前模板关联分别保存。
报表字段明细	新增／删除字段，维护字段名、排序、字段文本、类型、字典编码、是否查询、查询模式、默认值及日期格式；字段名不能重复。
报表参数	新增／删除参数，维护参数名、文本、类型和默认值；参数名不能为空或重复。
数据预览	查看按当前定义和参数返回的样例数据；重新解析／查询用于核对，不替代模板保存。
SQL函数参数替换	为SQL占位符填写默认值或本次预览值，确认用于当前解析／预览；这里只收集参数，SQL由后端绑定和执行。
参数配置	设置排序、必填／非必填、字典分隔符、下拉分页条数、树加载／回显接口和多选等；分页条数为10至1000整数，参数配置须有效JSON，确定应用，取消退出。
字典选择	按字典名称、编号搜索，选择字典后确认带回字段；取消退出。字典维护与业务系统通用字典分别管理。
数据字典／字典项	新增／编辑字典名称、编码、描述和状态；字典项维护名称和数据值。查询、重置、刷新缓存、批量删除各作用于当前范围；回收站可取回或彻底删除，彻底删除无法通过取回恢复。
文件夹选择／管理（提供时）	选择所属文件夹；新增／编辑填写名称与上级，不能移动到自身或子目录。确定带回，取消退出。与ERP文件模块的文件夹不同。

单元格与网格窗口

窗口	功能与操作
内容编辑／全屏编辑	编辑长文本、公式或富文本；保存／Ctrl或⌘+Enter应用当前内容，取消退出；最终保存模板。
查找与替换	工具栏“查找替换”先打开“查找”；展开“替换/高级查找”才出现替换内容及匹配选项。查找定位匹配项，替换处理当前项，全部替换处理匹配范围；右上角关闭结束。
单元格斜线	先选单元格，工具栏“单元格斜线”打开配置；斜线文字用竖线分隔，选择从左上或左下起点划线，确认应用到设计稿，关闭放弃本次修改。
冻结、横向分组、动态合并	三个独立工具直接切换当前设计状态，以按钮高亮反馈，不打开独立配置窗口；按当前选区核对，仍须保存模板并验证输出。
批量单元格尺寸	“批量设置单元格尺寸”打开“单元格宽高设置”；输入列宽和行高，确定应用到选区，取消放弃；最后保存模板。
自定义编辑单元格	填请求地址和JSON对象参数，保存单元格配置；参数必须是JSON对象，地址为允许的HTTP(S)地址，保存后还须保存报表。
扩展字段设置（提供时）	配置字段类型、展示及绑定内容，确认带回选中单元格；只读预览不能编辑此配置。
图片	当前经典设计器的“插入图片”弹出浏览器网址输入提示，只接收HTTP／HTTPS图片地址；确认后才带入设计稿，取消不插入。此入口没有本地选图、裁剪或尺寸表单，不能当作ERP文件上传或分享授权窗口。
条形码（提供配置窗口时）	填内容、条间距、高度、条色／背景、是否显示文字、覆盖文字、文字位置、对齐和字号样式；确定生成到选区，取消退出。
二维码（提供配置窗口时）	填内容、宽度、前景色与背景色，确定插入，取消退出；预览核对可读性。
单元格表达式／函数	先选单元格，再点击“单元格表达式”打开“添加表达式”；在文本框输入表达式，不加开头等号。左侧分类查找单元格、统计、日期、数学等函数；确定应用到当前单元格，取消放弃，最后保存模板。帮助链接只查看说明。
主子报表设置	选择主表数据集、子表数据集，新增映射将主表字段传给子表参数；同一子参数不能重复映射，保存配置，取消退出。
超链接设置	选择报表或网络链接，填链接名称、目标、打开方式和参数映射；网络地址使用HTTPS或同源根路径。确定保存导航意图，预览点击时仍按实际链接确认流程处理。
单元格联动	指定目标报表／图表与条件，映射原始字段、单元格表达式或地址参数到目标参数；新增／删除映射，确定应用、取消退出。

当前示例的条码入口已核对到“二维码／条形码”类型菜单，本轮未取得后续参数窗口或生成结果截图；表中两类参数按实际提供的窗口使用，不将菜单展开记为已完成插入。

查找与替换

1. 点击放大镜“查找替换”，在“查找内容”填关键词，再点“查找”定位匹配单元格。
2. 需要替换时，展开“替换/高级查找”，填写“替换为”，按需勾选“区分大小写”“单元格匹配”。
3. “替换”处理当前匹配，“全部替换”处理匹配范围；先核对内容与范围。切回“快速查找”收起高级选项，右上角关闭退出。
4. 替换会改变当前设计稿，需保存模板才持久保留。下图未填写或执行替换。

单元格表达式与函数

选中要编辑的单元格，点击工具栏“单元格表达式”。窗口会带出当前值；录入公式时不加开头等号，可按左侧函数分类查找，右上角搜索框回车检索。确定只应用到当前单元格，取消不提交本次表达式；回网格核对结果后再保存模板。

单元格宽高设置

先在网格选定要调整的区域，再点击“批量设置单元格尺寸”。“单元格宽高设置”分别填写列宽、行高，点“确定”应用，取消退出。回网格核对列宽、行高和文字显示，再保存模板。

单元格斜线

1. 选中目标单元格，点击工具栏“单元格斜线”，打开“单元格斜线配置”；文字框带出当前单元格的内容。
2. 按提示用 | 分隔斜线各区域的文字，例如 学生|学科；选择“从左上角作为起点划线”或“从左下角作为起点划线”。
3. 点“确认”应用当前设计稿，回网格核对文字和方向后保存模板；“关闭”或右上角叉号放弃本次窗口修改。下图仅展示现有文字，未确认应用。

冻结、横向分组与动态合并

“冻结”“自定义横向分组”“动态合并单元格”是三个独立工具，不是进入配置窗口的菜单。先核对当前选区，点击对应工具切换状态，按钮高亮表示已选中，再次点击取消。切换先影响当前设计稿；核对所需的数据展开、合并及滚动效果后再保存模板，不能把按钮高亮当作业务输出已验收。

图中为未保存的演示切换，随后已关闭编辑页；没有将这些设置写入原模板。右侧属性栏已收起以完整显示工具栏，不代表这些工具修改了角色权限或报表分类。

图表窗口

选择图表类型

先选插入位置，再点击工具栏“图表”，打开“添加图表”。上方切换柱形图、折线图、饼图、折柱图、散点图、漏斗图、雷达图、象形图、地图、仪表盘或关系图；下方选择当前类型的具体样式，核对后用确定应用、取消退出。后续数据绑定与样式按所选图表提供的面板维护，最后保存模板。各类型字段不同，不能按一张柱形图截图寻找全部设置；本轮仅核对到类型选择，未确认创建图表。

窗口／区域	字段、操作及结果
图表类型与数据	选择柱状、折线、饼图、散点、雷达、漏斗、仪表盘、象形图等，绑定分类、数值和系列字段；预览确认数据后应用到当前图表。
标题／图例／提示	维护标题文本、字体、颜色、位置；图例纵横位置与排列，提示是否显示百分比；确定应用，取消退出。
坐标轴／网格	维护X轴和左右Y轴的名称、最小／最大值、字号角度、轴线分隔线以及网格边距；多轴分别设置。
系列样式	柱体宽度、圆角、最小高度、背景；折线平滑、阶梯、标记点、线宽和面积透明度；饼图内外半径、玫瑰与最小角；数值标签的位置、旋转、字号分别维护。
系列类型设置	为各系列选择柱状或折线；没有可配置系列时先补全图表数据，确定应用、取消退出。
仪表／漏斗／雷达／散点／象形	按类型维护指针、刻度、半径、间距、排序、雷达指标最大值、散点大小与透明度或图标URL与间隔；不会同时显示所有类型字段。
图表联动／参数映射	选择链接图表与条件；原始参数可为分类name、值value或seriesName，新增／删除映射后确定，取消退出；映射参数名不能重复。
系列配色	新增颜色，编辑中心／系列／边缘／边线颜色与透明度，上移／下移调整顺序，删除移除该颜色；确定应用；没有自定义色时使用图表主题。
地图设置／地图数据维护	选择全国、省、市、区级、地图与缩放，配置标签、区域、边框、高亮色；维护地图名、编码和有效GeoJSON。保存配置后由服务加载地图，不把输入JSON成功当成图形已注册。

图表配置窗口通常包含多个折叠区域。窗口确定只应用当前图表，回设计器后保存整份模板。

报表属性、输出与扩展窗口

窗口／区域	功能与按钮
报表属性	设置背景图片URL、宽高和重复方式，套打图片、默认查询、是否展开查询栏与表格边框；修改后保存模板。
增强配置	报表属性→增强配置，切换CSS、JS、Python编辑对应内容；确定带回，取消放弃，最后保存模板。脚本内容由报表维护人员核对，不粘贴来源不明的执行代码。
导出报表配置	导出模板配置供备份／核对，与导出业务数据Excel不同。
打印设置	纸张、方向、自定义宽高、左右／上下边距、套打、页码位置和起始页、表尾固定、打印回调、页眉页脚与水印；边距不能超过纸张尺寸。确定应用后保存，预览核对分页。
预览工具栏设置	工具栏“预览工具条设置”打开“预览页工具条设置”；选择显示工具栏、每页条数、一级按钮和导出二级选项，确定应用设计稿，取消放弃。恢复默认与清空作用于工具配置，最后保存模板；实际预览还受当前集成支持范围影响。隐藏按钮不替代后台权限。
填报提交设置（提供时）	选择Java、API或数据库表处理类型；配置处理器／校验器或接口，数据库模式选数据源、数据表、主键、主键策略及外键。保存提交配置；实际填报提交可能写数据，不为演示执行未知处理器。
报表组合（提供时）	新增／编辑组合名称、描述，选择最多50份报表并配置各报表参数；同一报表不可重复，参数名不可重复。保存组合，预览按组合切换报表，删除仅处理组合定义。
定时导出任务（提供时）	新增／编辑任务名、Cron、起止时间、邮件通知与收件人，添加报表、工作表、导出格式及参数；保存任务。列表启动、停止、立即执行、日志分别控制任务；启用邮件会有实际外发，不为编写文档试发。
定时导出日志	查看批次、来源、通道、状态和创建时间，成功项下载文件；关闭返回，不会重新执行导出。
授权信息／帮助菜单	查看版本、授权范围与有效期，刷新授权信息；帮助中心、视频教程、问题反馈打开对应帮助入口，不修改模板。

打印设置

从工具栏“打印设置”进入。先选纸张及纵向／横向，再核对毫米边距和显示的像素宽高；按需开启显示页码、页眉页脚、水印或表尾固定底部，相应选项展开后再填写。回调接口由报表维护人员配置。确定应用当前设计稿，取消放弃；保存模板后再预览分页，不把打开设置当作已经打印。

预览页工具条设置

点击设计器工具栏“预览工具条设置”，窗口标题为“预览页工具条设置”。勾选是否显示工具栏，再逐项选择首页、上一页、当前页／总页数、分页显示数、下一页、末页、打印和导出；导出二级选项在下方单独选择，按需填写每页展示条数。

“恢复默认”恢复默认工具配置，“清空”清除当前工具选择，均不是删除报表或业务数据。点“确定”应用到当前设计稿，最后保存模板；“取消”或右上角关闭放弃本次窗口修改。修改后重新进入预览核对，配置窗口列出的六种导出选项不保证当前集成预览全部支持。下图只查看配置，已取消退出。

预览、打印和导出页

从报表管理行点击“预览”，或在设计器点击预览入口。当前“Hello”模板显示返回、打印和导出，没有查询栏或分页按钮；这张图不代表含查询参数或多页报表的全部控件。

模板提供参数查询时，预览按模板参数提供查询控件；填条件后查询或重置。下拉、多选、树、日期等查询控件选择的是报表参数，字段必填时需先填值。模板与当前预览支持分页时，按实际开放的首页、上一页、当前页、每页条数、下一页和末页浏览；报表组预览可切换报表，加载失败使用重试。

打印打开打印预览或系统打印对话框，核对纸张、方向和分页后由用户确认；取消不打印。当前示例的“导出”菜单实际只有PDF、Excel、Word三项；其他模板或集成开放的格式可能不同，不能根据设计器工具条配置中的“大数据Excel、PDF图像、图像”等选项推断这里也能导出。选择实际提供的格式后检查下载文件；本轮仅展开菜单，未执行下载或打印。返回回报表管理或原业务入口，预览不会保存未提交的设计修改。

报表管理／设计／预览

系统工具→报表工具。目录与搜索管理模板，新建创建空报表后进入设计，设计与预览可切换，首页／返回回管理列表；支持独立设计与预览路由。全部编辑窗口见报表设计器章节。

业务报表查看页

业务单据→打印／报表。按传入模板与单据参数加载预览，使用分页、打印、导出等实际开放工具；返回业务页核对单据，预览不改变审批状态。