客户操作文档

一、我的客户

管理界面

适用角色：管理员、总经理 页面入口：左侧“客户”→“我的客户”

进入“我的客户”后，首先看到“客户分布”统计表（如下图所示）。本文覆盖页面导航、统计表全部操作、工具栏及下拉菜单、客户明细抽屉、行右键菜单，以及导入、导出、转移、共享、合并、公海相关弹窗中的按钮。跳转后的客户录入、详情、邮件、报价和外销(PI)页面在文末说明入口与衔接操作。

1 页面导航

1.1 客户菜单和通用按钮

菜单或按钮	操作方法与结果
ERP	点击返回系统首页。
客户	进入客户模块，显示该模块的二级菜单。
我的客户	返回本页客户分布统计。
公海	进入公海客户页面，查询、领取或分配公海客户，见第 10 节。
客户背景调查	打开客户背景调查页面，填写线索并生成报告。
客户字典	点击展开或收起字典子菜单，具体项目见下表。
图钉按钮“固定二级菜单”或“取消固定二级菜单”	切换客户二级菜单是否固定展开。
双箭头“收起二级菜单”或“展开二级菜单”	收起或重新展开二级菜单，增加或恢复页面操作空间。
通知铃铛	打开系统通知入口。
管理员头像或姓名	打开账号菜单：“个人中心”进入个人资料；“布局设置”仅在系统开放该功能时显示；“退出登录”弹出确认框，确认后注销，取消则保留当前登录。

左侧其他一级菜单“工作台、邮件、文件、业务、拍照报价、工具、绩效考核、竞赛、设置”用于切换相应模块，不会对当前客户执行操作。菜单是否出现以账号授权为准。

1.2 客户字典全部子菜单

子菜单	用途
客户类型	维护客户分类选项，影响客户分布表的分类列和客户查询。
客户业务类型	维护客户从事的业务类型。
客户标签	维护可选客户标签。
公司规模	维护公司规模选项。
客户意向产品	维护客户意向或主营产品选项。
客户采购意向	维护客户采购意向选项。
采购额度	维护采购额度或年采购额选项。
客户等级	维护客户等级选项。
客户来源	维护阿里巴巴、自主开发等来源选项。
阿里类型	维护阿里相关客户类型选项。
客户阶段	维护新建、跟进、成交等阶段选项。
联系人职级	维护联系人职级选项。

字典维护会影响后续选项，具体新增、修改、停用等操作见客户字典操作说明。

2 阅读客户分布统计

• “员工”表示当前统计表中的员工行数。
• “客户总数”是当前各员工行合计之和，应结合统计范围理解；不要将其直接当作包含公海客户的全系统总数。
• 每一行对应一名员工，各分类列显示其名下相应类型的客户数量，右侧“合计”为该员工的统计总数。
• 客户类型列来自当前系统配置，可能多于屏幕能同时显示的列。拖动表格底部横向滚动条查看；纵向滚动查看其他员工。
• “实时统计”是页面标识，数据加载后不会仅因等待而持续推送刷新；需要最新结果时点击“刷新”。

可操作位置	操作与结果
员工账号和姓名	点击打开该员工的客户明细抽屉，不限定某一种客户类型。
某员工的分类数量，包括 0	点击打开该员工且限定该客户类型的明细；数量为 0 时可能显示空列表。
员工行右侧下载图标“导出该员工客户”	打开导出弹窗，预先选择该员工。
员工行右键菜单“查看”	与点击员工姓名相同，打开其客户明细。
员工行右键菜单“转移所有客户”	打开整名员工客户转移弹窗，见第 5 节。
员工行右键菜单“导出该员工客户”	打开导出弹窗，预先选择该员工。

“合计”和顶部统计卡片用于展示，不是客户明细的独立跳转按钮。

3 首页工具栏全部按钮与菜单项

按钮或菜单项	操作结果	后续操作
新增	打开客户资料录入页。	录入后点击“保存客户”，见第 11 节。
转移记录	打开转移记录抽屉。	切换记录类型、勾选、刷新或撤回，见第 6 节。
导入	展开三项导入菜单，本身不提交文件。	根据文件来源选择下列项目。
导入 → 导入	打开“上传客户”抽屉，使用标准客户模板。	见第 7 节。
导入 → 富通导入	打开“富通导入”抽屉，可指定业务员。	见第 7 节。
导入 → 系统导出资料导入	打开“系统客户资料导入”抽屉，指定新的所属用户。	见第 7 节。
导出	打开客户资料导出弹窗。	可选择全部客户或指定用户，见第 4 节。
查询	打开独立客户查询页面，不是在统计表上展开筛选栏。	使用第 8 节的查询、选择和行操作。
刷新	重新读取员工、客户类型及统计数量。	新增、导入、转移后可用它核对最新统计。

4 导出客户资料

4.1 弹窗全部控件

控件	用途
全部客户	导出当前账号有权查看的全部客户资料。
指定用户	将范围改为一名员工名下的客户。
选择员工	选择“指定用户”后显示；可按账号或员工姓名搜索。
预计导出	显示当前选定范围的客户数量，作为核对参考。
开始导出	按当前范围生成并下载 Excel；没有可导出客户或尚未选好员工时不可点击。
取消	关闭弹窗，不开始导出。
右上角关闭按钮	关闭弹窗。

4.2 导出步骤

1. 点击工具栏“导出”，或员工行的下载图标。
2. 选择“全部客户”或“指定用户”。从员工行进入时，默认选中该员工。
3. 指定用户导出时，核对账号、姓名和预计数量。
4. 点击“开始导出”，等待浏览器下载完成。

客户基本信息、其他信息和全部联系人导出到同一份 Excel。多名联系人按行展开，客户信息只在第一名联系人所在行显示，因此 Excel 的数据行数可能大于客户数量。

5 转移员工全部客户

1. 在客户分布表的目标员工行上单击鼠标右键。
2. 选择“转移所有客户”，核对来源员工，避免选错行。
3. 在“转移客户”弹窗填写“业务日期”，选择目标员工。
4. 点击“确认”，等待完成后核对来源员工和目标员工的统计及客户明细。

弹窗控件	说明
业务日期	必填，选择本次转移的业务日期。
选择员工	必填，选择接收客户的员工。
取消	关闭弹窗，不提交本次转移。
重置	清空本次选择的员工与业务日期。
确认	提交转移；未选员工或日期时提示补全。
右上角关闭按钮	提交前关闭弹窗；提交处理中应等待结果。

整名员工转移与单个客户转移的范围不同。该操作还涉及关联的报价、外销(PI)、生产等业务数据，应先核对弹窗提示、来源员工、接收员工和业务日期；不要把打开弹窗当作已完成转移。

6 转移记录抽屉

6.1 四个页签

页签	查看内容
客户转移记录	客户编号、公司、来源业务员、目标业务员、业务日期和转移时间。
报价单转移记录	报价单转移记录，编号列为报价单号。
外销(PI)单转移记录	外销(PI)单转移记录，编号列为外销(PI)单号。
生产单转移记录	生产单转移记录，编号列为生产单号。

6.2 全部操作控件

控件	操作与结果
行复选框	选择当前页签中要处理的记录。
表头复选框	选择或取消选择当前页的记录，不代表全部页签或全部分页记录。
刷新	重新读取汇总数量和当前页签记录。
撤回	勾选后可用；弹出“确认撤销转移吗？”的确认框。确认后撤销所选有效转移记录，取消则不执行。
分页按钮和页码	翻看当前类型的其他记录；各页签分别保存分页状态。
右上角关闭按钮	关闭抽屉。

**撤回的当前行为：**停用当前页签中选中的转移记录，不会自动把客户或单据的当前归属改回来源业务员，也不会同时撤回其他页签的关联记录。需要调整当前跟进人时，应核对现状后另行执行转移。

7 三种导入方式

7.1 选择正确入口

导入方式	文件与归属选择	模板按钮
导入	使用标准客户导入资料；没有单独的业务员选择框。	下载客户导入模板。
富通导入	使用富通客户资料，可选择“业务员”；不选时默认当前登录用户。	下载富通导入模板。
系统导出资料导入	使用本系统客户查询或导出功能生成的 xlsx 文件；必须选择“新所属用户”。导入后成为所选用户的私域客户，文件原归属员工和分区不带入，重复客户自动跳过。	不提供模板下载链接，直接使用系统导出的资料。

7.2 抽屉全部按钮与步骤

1. 打开对应导入抽屉。需要模板时先下载模板，按列填写资料。
2. 富通导入按需选业务员；系统导出资料导入必须选“新所属用户”。
3. 将 Excel 拖到上传区域，或点击“点击上传”选择文件。一次只选一个文件；标准、富通入口支持 xls、xlsx，系统导出资料入口应使用系统生成的 xlsx。
4. 需要换文件时，删除上传列表中待上传的文件后重新选择。
5. 点击底部“确认”开始上传。富通导入和系统导出资料导入还会弹出导入确认提示；核对后确认，不执行则取消。
6. 等待处理结果，查看成功、跳过及失败说明。修正失败资料后再导入，避免不核对结果就重复提交。
7. 回到客户分布页面点击“刷新”，再进入目标员工明细核对。

控件	作用
下载客户导入模板	下载标准模板，不导入任何数据。
下载富通导入模板	下载富通模板，不导入任何数据。
点击上传或拖放区域	选择待上传文件；仅选文件还没有开始导入。
待上传文件的移除按钮	移除本次待上传文件，便于重新选择。
确认	上传并开始导入；处理中禁用，避免重复提交。
取消或右上角关闭按钮	关闭抽屉。异步任务已经提交后，关闭界面不等于撤销服务器上的导入。
结果提示的确认或关闭按钮	关闭结果提示；根据失败说明处理资料。

富通和系统资料采用异步处理，界面会显示任务状态；重新进入相应导入入口时可继续查询尚未确认完成的任务。请先核对任务结果，再决定是否重试。

8 客户明细抽屉和独立查询页

从员工姓名、分类数量或右键“查看”进入明细抽屉；从首页工具栏“查询”进入独立查询页。明细抽屉初始带入员工、客户类型条件，后续以查询栏实际条件为准。

8.1 查询条件和选择控件

条件	用法
客户编号	输入目标客户编号。
公司简称	输入简称关键词，至少 2 个字符。
公司名称	输入公司名称关键词，至少 2 个字符。
联系人昵称	输入联系人昵称。
邮箱	输入需要匹配的邮箱信息。
业务员	展开人员树并选择员工；部门节点用于展开，不应把部门当作业务员。清除图标移除此项限制。
洲 / 国家	打开地区选择面板，可搜索洲或国家名称。点击“全部”或某个洲切换地区范围，点击国家或“最近使用”的国家完成选择。“清空国家与洲”移除地区限制；加载失败时可点击重试。
客户来源	从当前维护的来源中选择，可清除。
客户阶段	按当前跟进阶段筛选，可清除。
客户等级	按客户等级筛选，可清除。
客户类型	按客户类型筛选，可清除。
即将入公海	“全部”表示不限制；可选“今天到期、未来1天、未来3天、未来7天、未来30天”。用于关注即将到期客户，不会主动将客户移入公海。

文本输入框按 Enter，或更改后离开输入框，会触发查询；选择类条件变更会自动查询。点击“查询”也可统一提交当前条件，并回到第一页。各输入框的清除图标只清除对应字段。

“未来 N 天”不包含今天到期的客户；要查询当天到期的客户，请单独选择“今天到期”。

当前桌面页面已经直接显示全部查询条件，没有额外可见的“展开更多”或“收起筛选”按钮。

8.2 明细工具栏全部按钮

按钮或菜单项	出现条件	操作结果
新增	默认显示。	打开客户录入页。
刷新	默认显示。	回到第一页，按上次已生效的查询条件重新加载；不会提交尚未生效的表单改动。
查询	默认显示。	提交当前表单条件，回到第一页。
重置	默认显示。	恢复默认查询表单并取消勾选，不立即重新查询；随后点击“查询”才使默认条件生效。
发邮件（N）	勾选至少一名客户。	将已勾选客户带入邮件撰写流程。
全部发邮件（M）	勾选至少一名客户。	将当前已生效查询下的全部客户带入邮件流程，包含其他分页；不是仅对勾选客户发邮件。
导出已选（N）	勾选部分当前页客户。	下载所选客户的 Excel 资料。
导出	当前页全部客户被勾选。	展开下列两个导出范围。
导出 → 导出当前页（N）	展开“导出”。	导出当前页全部客户。
导出 → 导出全部查询结果（M）	展开“导出”。	导出当前已生效查询的全部客户，包含其他分页。
转移（N）	选择部分可转移客户。	转移所选客户，填写目标员工和业务日期后确认。
转移当前页（N）	当前页全部可转移客户被勾选。	转移当前页客户。
转移全部（M）	当前页全部可转移客户被勾选。	转移当前已生效查询范围的全部客户，包含其他分页。
抽屉底部“取消”	仅明细抽屉。	关闭明细抽屉。
抽屉底部“确认”	仅明细抽屉。	同样只关闭抽屉，不执行另一次保存或转移，也不会撤销此前已经提交的操作。

N 为当前勾选数量或当前页数量，M 为当前查询结果总数。表头复选框只选择当前页。查询、刷新、翻页或重新加载会清除勾选，请在批量操作前重新核对。

明细抽屉及管理员／总经理的独立查询页没有业务员主页的“公海”工具栏按钮；进入公海请使用客户模块左侧“公海”。

8.3 独立查询页的客户树

管理员、总经理的独立查询页还可显示客户树：搜索框过滤树节点；点击员工切换该员工客户，展开后可按客户类型、洲、日期寻找客户；单击客户节点选择客户，双击客户节点打开详情。“收起客户树”隐藏树，侧栏“展开客户”重新展开。普通分类节点主要用于展开分组，不等同于提交查询栏全部条件。

8.4 列表全部交互控件

控件	用法
行复选框、表头复选框	选择单条或当前页客户，显示相应邮件、导出、转移按钮。
公司名称、眼睛图标	在当前页面打开该客户详情。
官网链接图标	有网址时显示，在新标签打开客户网站。
长文字提示	鼠标悬停查看完整公司、联系人、邮箱等内容。
横向滚动条	查看屏幕右侧未显示的业务员、动态、分类等字段。
第一页、上一页、页码、下一页、最后一页	切换数据页；不可翻页时按钮禁用。每页条数会随可用表格高度调整。

可查看字段包括客户编号、公司简称、公司、官网、客户标签、主要联系人、邮箱、业务员、最新动态、最近联系时间、最早入公海时间、剩余时间、洲 / 国家、客户类型、业务类型、客户等级、客户阶段、创建/导入来源、导入时间、客户来源、主营产品、其它产品。管理查询明细还可显示“月结客户”。当前管理明细默认不单独显示业务员主页的“分类”列。

“分类”区分私域、公海、共享，与“客户类型”不同；客户标签列只展示首个标签。最近联系时间应结合最新动态判断，“客户建立”不代表已发生人工联系。“—”表示当前未提供相应到期信息。

9 客户明细右键菜单与弹窗

在客户数据行上单击鼠标右键，菜单作用于该行，不是当前全部勾选行。点击菜单外空白区域可关闭。

菜单项	出现条件和操作
合并到...	管理员、总经理，或持有 customer:merge／全部权限且能修改该客户的人员可执行；打开合并弹窗，将当前客户作为来源客户。
查看	打开当前客户详情。
新标签查看	在新的浏览器标签打开详情，保留当前查询页。
编辑	有修改权限的私域客户提供此入口，进入客户录入页的编辑模式。
写邮件	私域客户提供此入口，带入该客户进入撰写页；点击不立即发送。
共享给	可修改的私域客户提供，公海分支返回相应记录时也可提供；打开共享弹窗。
转移	管理员、总经理对可修改的客户提供；仅转移当前行客户，弹窗操作见第 5 节。
转入公海	可修改的私域客户提供；点击后直接提交归属分类变更，当前入口没有额外确认框。
转入私域	明细组件显示可修改的公海客户时提供，点击后直接提交。常规公海页面使用领取或分配按钮，见第 10 节。
创建报价单	有修改权限时提供，带入当前客户打开报价新增流程。
创建外销(PI)单	有修改权限时提供，带入当前客户打开外销(PI)新增流程。

共享分类的可修改客户提供“查看、新标签查看、创建报价单、创建外销(PI)单”；管理员、总经理还可“转移”，不因此自动具备私域分支的“编辑、写邮件、共享给、转入公海”。明细右键菜单没有“删除客户”。

9.1 共享客户弹窗

“选择员工”为多选，打开时带出已有共享人员。“取消”和右上角关闭按钮关闭弹窗；“重置”恢复弹窗字段的初始状态；“确认”保存所选共享人员。至少选择一名员工才能提交，不能把清空选择当作取消所有共享的操作。

共享使被选人员能够查看客户详细资料，不等同于更换当前跟进人。保存后重新打开或刷新客户资料核对。

9.2 合并客户弹窗

1. 在“来源客户”核对当前客户名称和编号。
2. 在“目标客户”搜索并选择要保留的客户，不能选择来源客户自身。
3. 核对规则后点击“合并”。目标客户保留编号和资料，来源主要联系人改为非主要联系人，来源客户逻辑删除，业务订单与相关资料按合并规则迁移。
4. “取消”或右上角关闭按钮在提交前退出；提交过程中不要重复操作。
5. 若提示结果尚未确认，使用“查询并重试”核对同一次请求，不要换目标客户反复提交。

10 公海页面全部操作

通过客户模块左侧“公海”进入。查询字段与第 8 节相近，但没有“即将入公海”：这里展示的是已进入公海的客户。输入后使用本面板自己的“查询”按钮；不要把主明细列表的自动查询行为套用于公海面板。

按钮或控件	出现条件和操作
刷新	回到第一页，按当前公海查询表单重新加载。
查询	按当前公海表单查询；改变条件后建议先点“刷新”从第一页查看。
重置	清空查询表单，不立即查询；随后点击“查询”或“刷新”。
导入	管理员、总经理显示；打开公海导入抽屉，只接收富通客户资料格式，导入后进入公海。
行复选框、表头复选框	勾选单条或当前页客户，显示领取、分配和删除按钮。
设为自己的客户	勾选后显示；打开领取弹窗，将选中客户分配给当前账号。
分配客户	管理员、总经理勾选后显示；打开分配弹窗，将选中客户交给指定业务员。
删除客户	管理员、总经理勾选后显示；核对选择后点击，确认框中确认才提交，取消则不执行。本面板没有恢复按钮。
公司名称、眼睛图标	打开公海客户详情。
官网图标	在新标签打开公司网站。
分页按钮、页码、每页条数、跳页输入框	在控件显示时翻页、选择页容量或跳到指定页。

公海导入抽屉的“下载富通导入模板、点击上传、确认、取消、关闭、结果提示”与第 7 节一致，但导入目标固定为公海。

领取弹窗包含“修改客户类型”复选框、客户类型选择、“取消”“确定”和右上角关闭按钮。勾选“修改客户类型”后选择新的客户类型；不勾选则保留原类型。灰色类型不可手选；取消后再次打开会保留上次勾选及类型，需逐次核对，取消勾选会清空类型选择。点击“确定”提交领取，窗口关闭不等于后台成功，以结果提示及刷新后的归属为准。详见认领窗口及取消后的回显。

分配弹窗在上述控件之外增加“业务员”选择，必须选定接收人员，重开时重新核对业务员与类型回显；点击“确定”提交分配。领取或分配成功后，客户会离开公海范围，返回“我的客户”刷新并核对新归属。

公海列表还显示“入公海时间”和“进入方式”，进入方式包括自动回收、手动移入、公海导入；未知信息显示“未知”。

11 新增编辑和后续业务入口

11.1 客户资料录入页

“新增”打开新客户表单，“编辑”打开已存在客户表单。当前客户编号由系统生成，编号框不可手工编辑，页面没有手动编号类型切换。

按钮或控件	操作说明
客户来源、阿里类型、国家、客户类型等选择器	维护公司基础资料；填写简称、公司名称、地址、网址等。
月结客户“是”	管理员、总经理和财务可维护月结客户标记，是否适用应按实际结算约定填写。
客户标签、客户阶段、业务类型、等级、主营产品、规模、年采购额	维护公司其他信息；可补充座机、传真、其他产品和备注。
添加联系人	增加一张联系人卡片。
联系人卡片“删除”	移除该联系人录入项；提交更新前核对现有联系人。
类型“主要”“次要”	设置联系人类型；每个客户最多保存一个主联系人。
头像 / 名片上传	选择联系人图片。
联系方式加号、删除按钮	添加或移除电话项，选择国家区号并填写号码。
社交平台加号、删除按钮	添加或移除社交账号项，选择平台并填写账号。
保存客户	仅新增模式显示，核对确认提示后提交；成功后回到客户列表。
更新客户	仅编辑模式显示，核对确认提示后提交；成功后回到客户列表。
取消	退出录入返回客户列表，不提交本次保存；本地表单草稿可能保留。
保存或更新确认框中的确认、取消	确认后才提交；取消则保留表单继续编辑。

当前普通“新增”保存为当前用户跟进的私域客户；它与公海导入是两个入口。保存前核对公司、国家、来源、类型及联系人等必填信息；联系人邮箱格式、重复邮箱和主联系人数量均可能触发校验提示。

11.2 详情和其他页面衔接

“查看”“新标签查看”、公司名称和眼睛图标都打开客户详情。详情可切换“基础资料、动态、业务、邮件、附件、收货地址”六个页签；有修改权限时提供“编辑、共享”，管理员、总经理还提供“转移”。

“写邮件”“发邮件”“全部发邮件”只打开撰写流程，必须核对最终收件人、发件账号、主题、正文、附件及发送方式。“创建报价单”“创建外销(PI)单”只打开带入客户的新增流程，还需填写并保存相应单据。

详情内的联系人、日程、附件、地址和邮件等独立操作，参阅客户信息操作文档、写邮件操作说明、报价单录入操作说明、外销(PI)单录入操作说明。具体按钮以当前页面显示为准。

12 常见问题

• **重置后结果没变：**主客户明细的“重置”不执行查询，需点击“查询”；直接点“刷新”仍沿用上次已生效的条件。
• **导出或转移数量比当前页多：**选择了“全部查询结果”或“转移全部”，范围包含其他分页。
• **导出按钮不见：**统计首页直接提供“导出”；客户明细需要先勾选，勾选部分和勾选整页显示的导出入口不同。
• **导入后统计没变：**先确认任务成功，再刷新统计首页并核对目标员工、私域或公海入口。
• **撤回后客户没有回到原员工：**撤回只停用记录，不恢复当前归属；见第 6 节。
• **点击分类数字后显示空列表：**核对员工、类型、其他查询条件和实际数据，必要时重置并查询。
• **客户从原范围消失：**检查转移、公海、共享、合并和查询条件变化，再判断原因。
• **提示加载失败或数据库操作失败：**记录页面与错误提示，处理环境或接口问题后重试，不把失败页面的空列表当作客户数量为零。

普通员工界面

普通员工的完整操作步骤见我的客户，角色权限区别见角色说明。下图为项目已有参考图。

二、公海

见公海领取、分配与导入操作。

三、客户背景调查

见背景调查录入、生成、导出与归档。