绩效考核设置

入口：绩效考核 → 配置，包含“绩效考核表、历史绩效考核、绩效考核模板”。

操作流程

正在绘制图表…

flowchart TD
  N0[维护模板与评分列] --> N1[配置指标评分人员]
  N1[配置指标评分人员] --> N2[绑定岗位与员工]
  N2[绑定岗位与员工] --> N3[选择考核月份生成任务]
  N3[选择考核月份生成任务] --> N4[到历史与待评分核对]
  N4[到历史与待评分核对] --> N5[按任务进度追踪提交与审批]

模板资料、评分人员和员工绑定分别保存；模板内容变更需审批通过，生成考核才创建指定月份的任务。按下方对应阶段完成后到历史或待评分核对。

绑定与生成

1. 在绩效考核表点“新增”，选择模板、岗位和员工，点击“绑定”；取消退出。
2. 核对已绑定员工。右键模板岗位行选“编辑”可调整绑定并“保存”；选“生成考核”后填写考核月份和有效天数，点弹窗“生成”，检查提示的新增张数及目标人员待评分任务。相同月份不重复生成。
3. “刷新”核对绑定；历史查看操作见绩效操作。已有演示业务员模板及 12 名绑定人员，不需要重复绑定。

绩效配置页

绩效考核→设置。切换模板管理、模板岗位员工绑定和考核历史，分别维护模板、生成任务与查看过程，详见各窗口说明。

模板岗位员工绑定

入口：绩效设置→模板岗位绑定→新增／编辑。

模板、岗位、员工为必选，可批量选员工；绑定／保存提交关联，取消退出。岗位和员工选择不代表已经生成该月考核。

窗口字段：模板（必填）、岗位（必填）、员工（必填）。

窗口按钮：取消、绑定／保存。

生成考核

入口：绩效设置→模板岗位绑定→生成考核。

考核月份必填，核对模板、有效天数和员工，生成创建当月任务；取消退出。生成后到待评分／考核历史核对，不重复生成同一范围。

窗口字段：考核月份（必填）、模板、有效天数、员工。

窗口按钮：取消、生成。

模板管理全部主要操作

操作	说明
新增、修改	维护编码、名称、部门、岗位、状态、有效天数、附件上传开关和评分列。表格序号是展示行号，不是可编辑字段。保存用“确定”，取消退出。
查询、重置	按编码、名称和状态等条件找模板。
删除	勾选或在行菜单处理，先核对使用和审批情况。
预览	查看模板显示列与考核内容，不产生考核记录。
内容修改	打开内容编辑页，逐行维护模块、权重、维度、指标、分值、评分方式、标准、数据来源。
新增行、删除行	增减模板考核项；核对总权重和分值。
保存、提交审批、返回	保存内容修改草稿、发起审批、离开编辑页；申请说明可填写最多500字。提交后需总经理审批通过才写入模板。
修改记录	对比原内容与新内容及审批结果。
人员绑定	设置总经理，并逐项指定审核人和复核人，保存后核对任务分配。
评分列配置	维护列名称、选项来源和显示状态，保存后预览。

评分方式包括多人订单数自动求和、多人满意度自动平均、单人百分比人工评分、单人绩效分人工评分和历史兼容规则。不要在没有业务确认时改动已使用模板；先预览并核对新任务是否符合预期。

考核模板新增／编辑

入口：绩效设置→模板管理→新增／修改。

编码标识模板，新增后编辑时不可修改。名称用于展示，部门、岗位、有效天数（3～3650天）和状态控制适用范围。“附件上传”是允许考核项上传附件的开关，不是在这里上传文件；新增模板时勾选评分列，已有模板使用“评分列配置”调整。确定提交模板元数据，取消退出；考核内容在内容编辑页维护。

窗口字段：编码、名称、部门、岗位、有效天数、附件上传、状态、评分列。

窗口按钮：取消、确定。

模板内容编辑页

绩效设置→模板→内容编辑。填写申请说明，逐行维护模块、维度、指标、权重、分值、完成结果评分方式、标准和数据来源；新增行／删除维护考核项。保存只保留变更草稿，提交审批交总经理，审批通过后才写入模板；返回退出。只修改模板，不代替已有考核任务评分。

评分列配置

入口：考核模板→评分列配置。

维护列键、列名、选项来源与是否显示，保存列配置，取消退出；列配置改变考核表展示和评分列，不等同于修改每个指标的分值。

窗口按钮：取消、保存。

指标评分人员配置

入口：考核模板→人员／岗位绑定。

选择总经理，并为每个考核项配置审核、复核等评分人员，保存提交绑定，取消退出。已有任务的实际人员仍需进入任务核对。

窗口字段：总经理。

窗口按钮：取消、保存。

考核模板预览

入口：考核模板→预览。

查看权重、维度、指标、分值、标准及当前评分列的完整表格，关闭返回；预览为只读，不创建考核任务。

模板内容修改历史

入口：考核模板→内容历史。

查看版本、修改时间、人员及内容差异；关闭返回。历史用于核对修改来源，查看历史不会覆盖当前模板。