外观
操作手册导读
本手册面向 Fu ERP 使用人员，按左侧模块组织。页面截图采自本地系统，核对日期为 2026 年 10 月 28 日。截图中“演示·”、DEMO- 和 .example 均为演示标记，金额和排名不代表真实经营情况。
点击操作截图可查看原图，便于辨认字段和按钮。
本手册统一使用“外销(PI)”名称。既有截图采自名称调整前的界面，截图中的旧称与本手册外销(PI)指同一业务；图片与演示单号保留原始内容。
使用手册导航
手册左侧菜单按模块分组，当前章节所在分组自动展开，其他分组默认收起；点击组名或箭头可展开、收起，也可用 Tab 聚焦后按 Enter 或空格键操作。首次打开或切换章节时，导航会将当前菜单项移入可见范围，并用绿色高亮标出。
桌面点击侧栏边缘的箭头可收起或展开整栏。窄屏点击“文档导航”打开菜单，选择章节后菜单关闭，选择当前页面也会关闭；按 Esc 或点击菜单外的遮罩也可关闭。切换到桌面宽度时会退出抽屉模式，恢复正文滚动。查找文字的操作见“使用入门”中的全文搜索。以下“界面操作约定”说明的是业务系统里的控件。
手机菜单打开时，Tab 和 Shift+Tab 在菜单内循环；按 Esc 或点击遮罩关闭后，焦点回到“文档导航”。菜单关闭时，Tab 会跳过隐藏菜单。
从岗位选择入口
| 工作 | 阅读入口 |
|---|---|
| 熟悉系统、切换工作台 | 工作台 |
| 维护客户和联系人、记录跟进 | 我的客户、客户详情 |
| 领取与分配公海客户 | 公海 |
| 调查潜在客户 | 背景调查 |
| 收发邮件、签名和发件账户 | 邮件操作、邮件设置 |
| 管理文件和分享 | 文件操作 |
| 报价、签约、生产、采购、申请发货、出运 | 业务通用操作，再进入各单据章节 |
| 图片识别与估价 | 拍照报价 |
| 绩效填报、审核、复核和配置 | 绩效考核 |
| 业绩竞赛和展示 | 竞赛展示、竞赛设置 |
| 用户、角色、部门和系统维护 | 系统设置 |
界面操作约定
| 位置或动作 | 操作说明 |
|---|---|
| 左侧一级图标 | 切换工作台、客户、邮件、文件、业务、拍照报价、工具、绩效考核、竞赛和设置。仅展示当前账号获授权的模块。 |
| 二级菜单的箭头 | 展开或收起下级菜单；例如业务中的“外销(PI)”下还有“外销(PI)列表”和“外销(PI)单”。 |
| 图钉 | 固定或取消固定二级菜单。 |
| 收起／展开二级菜单 | 调整内容区宽度；不修改业务数据。 |
| 展开客户／收起客户树 | 在提供客户树的页面选择业务员、分类和客户；客户范围会影响相关页面。 |
| 账号姓名 | 打开个人中心、退出登录。以当前账号菜单实际显示为准。 |
| 右键数据行 | 显示这条数据的操作菜单。右键目标行与复选框批量选择是两个范围。 |
| 表格展开箭头 | 查看该单据的产品明细，不会提交或审批。 |
| 单号、公司名称 | 打开相应详情；表单中的“双击修改产品”需要双击产品行。 |
| 复选框 | 选择单条；表头通常只选择当前页。批量操作前核对“已选”“当前页”“全部查询结果”的区别。 |
| 灰色按钮或字段 | 当前账号、单据状态或前置配置不允许操作。不要把“能打开详情”等同于“能修改”。 |
| 横向、纵向滚动条 | 查看超出屏幕的字段；宽表格右侧可能有财务、审批和时间字段。 |
| 分页、页码、每页条数 | 查看其他记录；筛选、翻页后重新核对勾选范围。 |
| 取消、关闭 | 退出当前窗口；部分窗口直接编辑外层草稿，关闭后仍保留修改，须按对应章节核对。已经完成的保存、导入、发送不会因关闭窗口而撤销。 |
查询和保存的区别
先选业务箱，再填查询条件，最后点击“查询”。没有数据时依次检查业务箱、业务员、客户树、日期和其他条件。草稿箱为空不代表系统中没有该模块的单据。
“刷新”主要重新读取已生效结果；“重置”恢复表单条件，是否立即查询见各模块说明。“保存查询”保存筛选方案，不保存单据。“保存”保存当前单据或评分，“提交”通常进入后续审批阶段，二者不能互相代替。
保存后检查成功提示、列表记录和状态。提示“结果待确认”时先使用界面提供的查询或核查入口，避免重复导入、重复发送或重复保存。
演示环境与功能前提
现有客户、邮件、报价、外销(PI)、采购和竞赛数据优先复用。缺少数据时，使用明确带“演示”标记的数据，并在对应章节说明保存结果。
发件账户、收件服务、AI 调查、图像分析、对象存储和报表服务需要各自完成配置。页面能打开不表示外部服务已经就绪。当前账号没有发件账户时，“写信”会禁用或返回邮件列表；应先由获授权人员配置账户。