业务通用操作与审批

查询、产品和审批说明适用于报价、外销(PI)、生产、采购及出运。下列六个用户箱以报价、外销(PI)、生产、采购为例；出运通常使用草稿箱、待批箱、已批箱、完成箱、垃圾箱；纯查询视图还可显示终止箱。出货申请使用独立流程，见出货申请。

财务账号未兼任管理员或总经理时，生产列表隐藏草稿箱，默认回退到待办箱；不能按管理员截图要求财务打开生产草稿箱。

用户箱与默认入口

用户箱／按钮	用法
草稿箱	查看草稿、可重新处理的单据；以当前模块查询结果为准。
待办箱	查看需要处理或审批的单据。并非每个用户对每条记录都有审批权限。
执行箱	查看已进入执行的单据。已有数据却找不到时，先核对是否还停在草稿箱。
完成箱	查看已完成记录。
终止箱	查看终止记录。
回收站	查看已删除记录，右键按权限恢复或永久删除。
箱右侧星标	设置此模块默认打开的业务箱；星标与点击箱名称的作用不同。
保存查询列表的搜索框	查找已保存的筛选方案，不是当前单据编号查询框。

操作	步骤与结果
新增	打开本模块录入页；生产、采购的下拉菜单还提供特定创建方式。
查询	使用当前条件重新查询，并核对页码与结果总数。
刷新	重新读取列表；保留或提交条件的细节以模块行为为准。修改条件后使用“查询”最明确。
重置	报价、外销(PI)、生产、采购和出运会恢复条件并重新查询；出货申请另按专章说明。
保存查询	填写标题和排序，点击“确认”保存筛选方案；“取消”关闭，若出现关闭确认框，确认后退出。保存后可从左侧方案列表再次调用。
方案调用、删除	左侧输入标题并回车筛选；点击方案带入条件，垃圾桶图标删除该方案。需要不同条件时重新保存方案，删除方案不会删除业务单据。
导出	采购和出运提供报表菜单，各项名称见对应章节。先查询所需范围，再选择报表。

新增产品行或从上游单据导入。
双击产品行打开产品编辑面板，按当前模块的实际字段录入。报价、外销(PI)、采购和出运维护数量、价格及模费等；生产产品重点维护数量、厚度、尺寸与工艺，不要求各类单据都有相同字段。
在产品面板点击“保存”“确定”或“确认”，把修改带回单据。
核对产品合计，再点击单据底部“保存”。生产、采购和出运产品窗口直接编辑外层草稿，取消／关闭不会自动撤销修改；报价和外销(PI)产品窗口保存后带回。只关闭产品面板不会替代整张单据保存。

按钮	作用
新增、追加一行	添加产品。
插入一行、插入	在当前行附近插入；先选择定位行。
添加 N 行	在提供该入口的报价、外销(PI)表格中批量增加行。
复制	复制所选产品，随后核对数量、价格和属性。
向上移、向下移	报价、外销(PI)可调整产品顺序。
删除	移除所选表单行；保存单据前仍属于本次编辑内容。
清除	清空当前产品集合，操作前核对作用范围。
属性选择器“清空”“完成”	清除属性选择或确认带回。
其他品名、其他材质等页签	报价、外销(PI)、出运提供扩展双语属性；新增、插入、删除操作只针对当前扩展属性。

操作	含义与核对点
保存	保存草稿或当前允许修改的内容。成功后核对单号、业务员、产品和状态。
保存（免批）	按当前账号和模块规则保存并推进状态；有权限才可用，不能把按钮名称理解为所有人均可绕过审批。
提交	从允许提交的状态送审。
审批通过	当前处理人同意；可能进入下一审核阶段或执行状态，检查实际结果。
驳回	退回修改，按弹窗填写原因；回到相应箱后重新编辑。
回退、审批退回、撤回	按当前状态退回前序阶段；不同模块目标状态不同，应阅读确认提示。
完成	将满足条件的业务标记完成。
终止、作废	结束业务或申请；与移入回收站不同。
删除	在允许状态移入回收站；不要把它与“永久删除”混用。
恢复	从回收站恢复，之后检查恢复后的箱和状态。
永久删除	仅在回收站及具备权限时出现；无恢复保证，普通演示无需执行。
审批／审批日志、日志	查看处理人、时间、原因和操作记录，用于核对状态变化。

右键菜单会根据归属、审批状态和下游关联变化。已创建有效生产单的外销(PI)，或已创建有效采购单的生产单，会限制退回、撤回或编辑；先检查下游关联，不要反复点击不可用操作。

点击单号进入详情后使用“打印”，或从行右键菜单选模板；报价有中英文模板，采购有单品、多品和管理报表。预览页中确认模板、单号、产品、币种与金额后再使用预览提供的打印或导出控件。模板或服务未配置时应先处理错误，不将空白预览当成成功打印。