产品字典与交易汇总

工具模块提供产品字典和业务报表。不同账号可见入口由菜单授权决定。

产品字典全部分类

产品类型、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装、特殊处理。选择左侧分类后维护对应选项；修改会影响单据与选项展示。

操作	步骤
查询、重置	按序号、英文名称、中文名称和状态查询；重置恢复条件。
新增	填中文名称、英文名称、显示顺序，点“保存”；取消或关闭退出。
修改	点击行内“修改”，或勾选一条后点工具栏“修改”，在弹窗中编辑，再点“保存”；核对当前分类和名称。
删除	行内删除或选择后批量处理，先核对引用与范围。
状态	在提供该字段的分类选择启用／停用，保存后核对选项。
复选框、分页	表头选择当前页；翻页后重新核对选择。

工具→产品字典。切换产品类型、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装、特殊处理；按序号、中英文名、状态查询／重置，新增／修改／删除当前分类，分页与勾选核对作用范围。

入口：工具→产品字典→分类→新增／修改。

填写中文名称、英文名称与显示顺序，保存写入当前分类，取消退出。状态只在该分类打开状态字段时出现；类型、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装、特殊处理分别维护，不能跨分类修改。

窗口字段：中文名称、英文名称、显示顺序、状态。

窗口按钮：取消、保存。

工具 → 报表 → 月度业务员客户交易汇总。选择业务员、年度和月份，点击“查询”；年度为必选。重置恢复默认条件，导出按当前查询范围生成文件。表格显示月份、业务员、客户和总金额；分页与页容量用于查看其他记录。

报表总额应结合查询年月、币种和业务统计口径核对。导出后确认文件和表头，不能把当前页行数当成全部客户数。

工具→报表→月度客户交易汇总。选择业务员、年度和月份，年度必选；查询加载、重置恢复，导出输出当前查询范围，分页查看其他记录。

页面字段：业务员、年度、月份。

菜单／选项：查询、重置、导出。