报价操作文档

入口：业务 → 报价 → 报价列表／报价单。先阅读业务通用操作与审批。

操作流程

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flowchart TD
  N0[查询或新增报价] --> N1[选择客户与币种]
  N1[选择客户与币种] --> N2[维护产品、价格与条款]
  N2[维护产品、价格与条款] --> N3[确认产品并回到报价单]
  N3[确认产品并回到报价单] --> N4[保存报价后按流程提交审批]
  N4[保存报价后按流程提交审批] --> N5[重新打开核对并打印]

按下方相同顺序操作；窗口内确认后如还停留在单据或配置表单，继续保存外层表单，再核对列表结果。

查询报价

先选择草稿、待办、执行、完成、终止或回收站，再按报价单号、报价日期、客户名称、制单日期、单位、币种和业务员查询。业务员筛选只对获授权的管理、财务、跟单、查询或分配范围内主管开放。

工具栏“新增”进入录入，“刷新”读取结果，“查询”应用条件，“保存查询”保存当前条件方案，“重置”恢复查询表单。表格左侧箭头展开产品；点击报价单号打开详情；报价总额是金额展示，不是付款入口。“已生成合同”复选框为只读状态。

报价单列表

业务→报价。按人员、箱体和保存查询筛选，新增报价、新建外销(PI)、查看／编辑、复制单号、回收与恢复依状态提供；打印菜单中中文／英文报价按语言输出，不能把预览当作单据已审批。

菜单／选项：新报价单、新建外销(PI)单、报价单 🇨🇳、报价单 🇺🇸、查看、复制单号、永久删除、编辑。

保存报价查询

入口：报价列表→保存查询。

输入标题和排序，确认保存当前查询条件为快捷查询；取消退出。标题用于左侧查询项识别，排序决定显示顺序。

窗口字段：标题、排序。

窗口按钮：取消、确认。

行右键菜单

菜单	操作与限制
新报价单	以当前单据为来源建立新报价，核对客户、产品和新单号后保存。
新建外销(PI)单	带入报价进入外销(PI)新建流程；还需补充签约、交期和收款渠道。
复制单号	复制当前报价编号。
编辑	有修改权限且状态允许时显示，常见于草稿、驳回或撤回后。
查看	以查看权限打开；查询角色访问非本人数据时可能只提供查看。
删除、恢复、永久删除	按状态移入回收站、恢复或永久移除。永久删除不属于普通清理步骤。
提交、回退、审批通过、驳回、审批退回、撤回、完成、终止	按当前状态和审批任务显示；核对确认框及原因，详见通用审批章节。
报价单 🇨🇳、报价单 🇺🇸	使用中文或英文模板预览打印，核对产品、条款和币种。

新增或编辑报价

1. 点击“新增”，或在允许编辑的草稿行右键选择“编辑”。
2. 选择客户、联系人，核对电话；填写报价单号、报价日期、业务员。
3. 选择币种和单位，填写重量、箱数、运费、手续费、付款条件、备注与包装方式。报价总额由产品及相关费用汇总，不能手工把总额框当作输入金额。
4. 在“产品”页新增、插入或复制产品；双击行维护数量、单价、模费、产品图片、尺寸和工艺属性。
5. 在“条款”页选择默认条款，核对各条款项目与内容；选择后双击条款行编辑内容，“确认”带回；“清空条款”移除当前单据中的条款，最后仍须保存报价单。
6. 点击“保存”保存草稿；具备权限时可使用“保存（免批）”。“重置”只在对应新建场景显示；“返回”退出录入。
7. 保存后回列表核对，再按流程提交审批。详情的“审批日志”“日志”用于查询历史记录。

产品和扩展属性全部操作

产品工具栏提供“新增”下的追加一行、插入一行、添加 N 行，以及复制、向上移、向下移、删除、清除。先选行再执行定位或批量操作。

产品面板维护品名、尺寸、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装及数量、单价、模费、图片；“取消”退出产品编辑，“保存”带回产品。属性选择器的“清空”移除选择，“完成”确认选择。

选中产品后，下方“其他品名、其他材质、其他颜色、其他工艺、其他电镀、其他正面、其他背面、其他波丽、其他配件、其他包装”分别维护中英文扩展项。新增、插入、删除仅针对当前属性页签；检查打印语言下的实际内容。

报价单新增／编辑页

报价→新增／编辑。表头选择客户、币种、日期等，产品区维护数量单价属性，条款区维护付款／包装／备注等，底部保存／免批保存／重置／返回按状态开放；加载失败用重试。产品和条款窗口确认后仍需保存整张报价。

页面按钮：重试。

报价产品新增／编辑

入口：报价单→产品区→新增／编辑。

图片、数量、单价、模费和全部产品属性共同组成报价产品；保存带回当前报价表单，取消放弃本次产品修改，随后还须保存报价单。查看状态字段只读。

窗口字段：产品图片、数量、单价、模费、品名、尺寸、材质、颜色、工艺、电镀、正面、背面、波丽、配件、包装。

窗口按钮：取消、保存。

产品窗口的“保存”要求有产品图片且上传完成；无图片、上传中或只读状态下会禁用。先检查图片和状态，再保存产品并保存整张单据。

产品属性选择

入口：报价／外销(PI)／生产等产品表单→属性下拉。

按编号、中文或英文搜索当前属性类别，勾选多个选项，标签叉号移除单项；清空移除全部已选项，完成收起选择面板。当前控件选择字典项，不提供任意新增文本。这里只修改所属产品表单，仍须保存产品及整张单据。

窗口按钮：清空、完成。

报价条款编辑

入口：报价单 → 条款 → 选择默认条款 → 双击条款行。

条款项目用于识别当前条款，在编辑窗口中只读。当前窗口编辑内容会即时写入外层报价草稿，“确认”和“取消”均只关闭窗口；“取消”不会自动恢复原文。关闭后核对条款表，不保留的修改需手工恢复原文或重新选择同一默认条款，再保存整张报价单。条款字典维护与当前单据编辑不同。

窗口字段：条款项目、条款内容。

窗口按钮：取消、确认。