角色与权限

界面由角色、岗位、职级、分配团队、数据归属和单据状态共同决定。岗位名称“业务主管”与拥有某个系统角色不是一回事；同名岗位的账号也可能看到不同菜单。下表以相应角色权限为例；兼任多个角色时按组合权限判断。纯查询指有 QUERY 且没有管理员、总经理或财务角色。

主要角色的界面区别

角色／身份	主要区别
管理员 admin、总经理 GM	“我的客户”使用员工客户分布统计视图，可从员工或分类数量进入明细；业务列表可按业务员筛选。外销(PI)可显示收款、退款和财务汇总。
普通业务员 SALESMAN	“我的客户”直接进入客户明细；主要围绕本人客户和业务开展工作。外销(PI)不展示管理员、总经理和财务专有的财务区块。
财务 FINANCE	外销(PI)显示财务区块；可维护的字段仍由单据状态、版本和后台授权决定。客户页允许显示月结客户相关内容；未兼任管理员或总经理时，生产列表隐藏草稿箱并默认进入待办箱。
跟单 MERCHANDISER	业务列表可提供业务员筛选；不因跟单角色自动获得外销(PI)财务区块。
查询 QUERY	对非本人业务以查看为主；非本人记录的编辑、新建衍生单据等入口受到限制。该规则不应写成“所有数据都能修改”。
主管／组长	服务端开启已分配业务员访问时，可在分配范围内选择人员；不能仅凭职级名称推断可以查看全公司。
出货审核与审批人员	按申请状态、待办任务及具体审批权限出现审核、驳回等按钮；拥有查看权限不代表拥有审批任务。
绩效员工、审核人、复核人、最终审批人	同一考核表按行阶段开放字段：员工填自评与允许的附件，审核人填完成结果和审核列，复核人填复核列；多人汇总只读，最终审批由对应待办人员处理。
邮箱只读查看者	列表工具栏保留重置、查询、刷新，阅读顶栏保留关闭及已关联客户；正文缩放、分段完整正文与附件仍按实际控件和授权查看，不能执行回复、标签、删除、背景调查或收件。邮箱所属人与当前登录人须分别核对。
文件所有人／接收人	操作由“可分享、可移动、可修改范围、可删除”等权限决定。收到分享不会自动获得管理权限。管理员、总经理的回收站可包含全局范围，并可能提供永久删除。

这些差异已结合当前应用权限分支核对；管理员界面已现场查看。新增角色账号的独立登录截图须在账号创建和登录完成后补齐，不能将管理员截图标成业务员截图。

配置角色与业务访问模式

角色列表中的“只读（READONLY）”与“查询（QUERY）”是两个独立角色项，不按中文名称互相替代；上表的纯查询规则针对QUERY组合。邮件的“只读查看”属于当前邮箱访问模式，也不能直接等同为给账号勾选READONLY角色。具体菜单、后台权限和角色组合仍需分别核对，READONLY独立登录的实际界面尚未取得现场图。

用户管理的“分配角色”按当前账号保存角色勾选集合；角色列表的“数据权限”另行保存业务数据范围，“分配用户”管理该角色成员。成员添加／取消按各自窗口直接提交，不能以离开页面撤销；完整图文见系统授权操作。

管理员与业务员客户页

管理员客户统计：

项目保留的普通员工参考界面如下；这是既有参考图，不能替代本次新账号的现场验证：

工作台模块的角色与职级

“设置 → 系统 → 工作台 → 模块配置 → 分配”同时提供角色和职级。已选角色满足任一，或已选职级满足任一，都可匹配该模块；不能把它理解成两类必须同时满足。职级“主管／员工”与角色“业务员／财务”等分别配置，模块可见不增加业务数据权限。配置窗口与各角色独立登录后的实际界面需分别核对，见模块访问范围。

外销(PI)财务区块

管理员现场截图显示收款区；向上方表单区内滚动可查看退款与汇总，完整操作和补充截图见外销(PI)财务操作。普通业务员的界面不应按这张图寻找全部财务字段。

财务区可见范围与收款资格检查权限分别判断。首次收款还与已保存外销(PI)的业务员、实际收款月份及该月业绩目标有关，具体见首次收款录入。总经理未兼任财务时，不以区块可见推断全部收款操作均可执行。

如何判断按钮为什么不出现

1. 确认当前登录人和角色，避免把个人账号与管理员账号混淆。
2. 确认所在业务箱和单据状态。已执行或已关联下游单据的记录通常限制编辑与退回。
3. 确认当前客户、业务员和归属范围。
4. 确认是否已选中行、是否有待办审批，以及发件账户等前置配置是否启用。
5. 由管理员核对角色菜单权限和人员分配。不要通过直接输入页面地址判断是否有数据修改权限。