采购操作文档

入口：业务 → 采购 → 采购列表／采购单。先确认供应商客户资料、生产单、支付条件和交付地点已经维护。

操作流程

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flowchart TD
  N0[新建采购单] --> N1[导入生产产品]
  N1[导入生产产品] --> N2[填写供应商、价格和费用]
  N2[填写供应商、价格和费用] --> N3[维护交付计划与品质信息]
  N3[维护交付计划与品质信息] --> N4[确认产品并保存采购单]
  N4[确认产品并保存采购单] --> N5[核对审批与打印结果]

按下方相同顺序操作；窗口内确认后如还停留在单据或配置表单，继续保存外层表单，再核对列表结果。

查询与列表

先选用户箱，再按签约日期、厂商、生产单、合同号、外销(PI)单号、交付日期、订单类型、订单紧急及业务员查询。工具栏提供“新增 → 成品采购”、导出、刷新、查询、重置和保存查询。点击合同号查看采购单，展开行查看产品。

右键菜单包括新订单、查看、编辑、复制合同号、复制外销(PI)单号、邮件、采购订单（单品／多品）、审批状态操作以及回收站永久删除。邮件入口按供应商有效联系人生成选择；“邮件（无有效联系人）”表示先维护联系人，不会凭空得到收件人。

采购单列表

业务→采购。人员、箱体、保存查询和产品条件限定记录；新订单、查看／编辑、复制合同号／外销(PI)号、发送邮件和打印菜单按权限开放；打印包括单品／多品采购订单、对账单、交期、品质异常和供应商管控表。

页面按钮：发送邮件。

菜单／选项：新订单、采购订单（单品）、采购订单（多品）、供应商对账单、交期控制表、品质异常表、供应商管控表、查看、复制合同号、复制外销(PI)单号、永久删除、编辑。

保存采购查询

入口：采购列表→保存查询。

标题标识快捷条件，排序控制显示位置；确认保存查询配置，取消退出。

窗口字段：标题、排序。

窗口按钮：取消、确认。

录入采购单

1. 点击“新增”或“采购单”。选择厂商、联系人、生产单；从已有生产单创建时核对带入的数据。
2. 补充订单类型、订单特性、签约和交货日期、合同号、原单号与原单日期、业务员、备品数量。
3. 选择支付条件、定金比例，核对定金金额；填写背字、交付地点、模具处理、抛光、客供物料、包装补充、备注和背字图。
4. 维护下列四个页签，核对采购总额。
5. 点击“保存”，或在具备权限时“保存（免批）”。新建场景可重置，详情可打印；“返回”退出。

页签	完整操作
产品	新增、追加、插入、复制、删除、清除；“导入生产单”查询并勾选生产产品，确认带回。双击产品维护图片、说明、尺寸、单位、数量、单价、模费、厚度及各工艺属性。
产品 → 交付	新增图标先追加交付行，再双击行编辑日期和数量；复制、删除、清除更新当前交付表。日期／数量小窗确认后回表，最后保存整张采购单。本例交付表没有独立保存按钮。
其他费用	新增、追加、复制、删除、清除费用行，填写日期、金额和费用说明，核对合计。
品质异常	填写处理要求、异常图片、异常描述、原因分析和改善对策；处理记录维护处理交期、处理数量和备注，新增、复制、删除、清除后确认。
汇总	查看生产交货日期、实际交付日期、逾期天数、外销(PI)单号、采购费用合计、采购总额和外销(PI)业务员。

查看场景中基础资料、产品或底部保存可能被锁定；不能因为部分下拉框仍可聚焦就推断整张单据可提交修改。

采购单新增／编辑页

采购→新增／编辑。填写采购信息，导入生产产品，维护产品、费用、品质反馈、交期与汇总；保存整单，免批保存按权限开放，重置恢复当前表单，返回退出。打印菜单与列表一致，产品和交期子窗口确认后还需保存采购单。

页面按钮：打印、采购订单（单品）、采购订单（多品）、供应商对账单、交期控制表、品质异常表、供应商管控表、重置、保存、保存（免批）、返回。

采购导入生产单

入口：采购表单→导入生产单。

按生产流水号、订单编号、类型或人员筛选并查询，选择生产产品后确认带回；取消退出。检查供应商、数量、单价、成本和交期，再保存采购单。

窗口按钮：查询、取消、确认。

采购产品新增／编辑

入口：采购单→产品区→新增／编辑。

产品信息页填写采购产品字段，产品交付区维护分批日期和数量。当前产品窗口直接编辑采购草稿，“确认”和“关闭”都只结束窗口，关闭不会自动恢复已改字段。核对产品行，不保留的修改需恢复原值；最终仍须保存采购单，不把关闭窗口当作撤销或整单保存。

窗口字段：产品名称及属性、数量、单价、模费、分批交付计划。

窗口按钮：关闭、确认。

产品交付计划

入口：双击采购产品 → 交付页签。

1. 点击加号“新增”，先追加一条交付行；新增不会直接打开日期窗口。双击新行或已有行，再进入“产品交付”。
2. 填写交付日期和交付数量，“确认”更新该行，“取消”仅放弃本次日期／数量编辑。取消小窗不会移除已追加的占位行。
3. 若不保留该交付行，先选中该行，再用删除图标；复制建立新行，清除移除本产品的全部交付行。这些图标直接更新当前草稿，不另弹删除确认。
4. 核对累计交付数量与采购数量。当前产品交付页签没有独立的保存按钮；回产品窗口核对，再保存整张采购单。

窗口字段：交付日期、交付数量。

窗口按钮：取消、确认。

编辑处理信息

入口：采购单 → 品质异常页签 → 右侧处理记录表。

点击“新增”先追加空行，再双击该行打开“编辑处理信息”；填写处理交期、处理数量和备注（最多300字），确认更新处理记录，取消只放弃本次窗口编辑，不删除已追加行。复制作用于当前选中行，删除／清除需确认，分别处理所选行／全部处理记录。最后保存整张采购单；打印菜单中的“交期控制表”是报表入口，不是此编辑窗口。

窗口字段：处理交期、处理数量、备注。

窗口按钮：取消、确认。

打印与四种导出

菜单	用途
采购订单（单品）	单产品采购单预览。
采购订单（多品）	多产品采购单预览。
供应商对账单	按查询范围核对供应商采购与对账数据。
交期控制表	核对计划和实际交付进度。
品质异常表	汇总异常及处理情况。
供应商管控表	查看供应商管理相关汇总。

先查询正确范围，再选择报表；预览中核对供应商、合同号、日期、币种与金额。未配置模板或服务报错时，先处理错误，不能认为下载已经完成。